Vertragsabschluss zwischen The Hartford und der Allianz SE über Kapitalanlage in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar

The Hartford Financial Services Group, Inc. (NYSE: HIG) gab heute den Abschluss einer Kapitalanlage in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar durch die Allianz SE bekannt.

Im Rahmen des Vertrags erwirbt die Allianz wandelbare Vorzugsaktien zum Preis von 31 US-Dollar je Aktie, wandelbare Vorzugsaktien in Höhe von 750 Millionen US-Dollar nach Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und 10 % der nachrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von 1,75 Milliarden US-Dollar. Die Schuldverschreibungen sind durch das Unternehmen The Hartford nach Ablauf von 10 Jahren nach der Ausgabe zum Nennwert abrufbar. Die Allianz SE hat auch Bezugsrechte erworben, die das Unternehmen berechtigen, Stammaktien zu einem Basispreis von 25,32 US-Dollar je Aktie in Höhe von insgesamt 1,75 Milliarden US-Dollar vorbehaltlich der Zustimmung seitens der Aktionäre zu erwerben. Die Bezugsrechte gelten für einen Zeitraum von 7 Jahren. The Hartford hatte den Abschluss am 6. Oktober angekündigt.

"Wir sind hoch erfreut, die Allianz SE, eines der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen, als wichtigen Investor für das Unternehmen The Hartford gewinnen zu können”, erläuterte Ramani Ayer, Chairman und CEO bei The Hartford. "Diese Investition stärkt unsere Kapitalbasis und verbessert unsere Fähigkeit, schwierige Marktsituationen zu bewältigen und selbst gegen starke Konkurrenz bestehen zu können.”

Informationen über The Hartford

The Hartford, ein "Fortune 100"-Unternehmen, zählt mit einem Umsatz in Höhe von 25,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2007 zu den führenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA. Das Portfolio umfasst Investmentprodukte, Lebensversicherungen und betriebliche Altersvorsorge, Kfz- und Wohngebäudeversicherungen sowie gewerbliche Gebäude- und Unfallversicherungen. The Hartford hat weltweit Niederlassungen in Japan, Großbritannien, Kanada, Brasilien und Irland. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.thehartford.com.

HIG-F

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Die oben erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der neuesten Fassung erfasst und können in den USA ohne Erfassung, bzw. einer entsprechenden Ausnahmeregelung weder angeboten noch verkauft werden.

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