Vivendi (Euronext Paris: VIV) und Activision Inc. (Nasdaq: ATVI) haben
heute den Abschluss der am 2. Dezember 2007 angekündigten Transaktion
bekannt gegeben, in deren Rahmen Activision Blizzard gegründet wird, der
profitabelste Verlag der Welt nur für Online- und Konsolenspiele.
Activision Blizzard wurde durch die Verbindung von Activision, einem der
führenden unabhängigen Verleger von interaktivem Entertainment, mit
Vivendi Games, der Geschäftssparte von Vivendi für interaktives
Entertainment, gegründet. Darin befindet sich Blizzard Entertainments® World of Warcraft®, die Nummer Eins der
Welt im Bereich der Online-Rollenspiele für viele Spieler auf
Abonnementbasis. Activision Blizzard wird weiterhin als
Aktiengesellschaft geschäftlich tätig sein und an der
Nasdaq unter dem
Kürzel ATVI gehandelt werden.
Jean Bernard Levy, CEO von Vivendi, sagte: "Wir
haben mit dieser Transaktion den weltweiten Führer im Bereich der
Online- und Konsolenspiele geschaffen. Die vereinigten Stärken dieser
beiden Unternehmen bieten enormes Wachstumspotenzial. Ich bin sehr
zuversichtlich, dass die neue Geschäftseinheit mit der neuen
Führungsmannschaft perfekt positioniert sein wird, um die schnell
wachsenden Märkte auf der ganzen Welt zu nutzen.
René Pénisson, Vorsitzender von Activision Blizzard, fügte hinzu: "Wir
sind erfreut, dass der Zusammenschluss vollendet ist. Wir freuen uns
über die Möglichkeit für Activision Blizzard, eine breitere Plattform
für Entertainment-Software zu bauen. Wir sind auf dem nordamerikanischen
und dem europäischen Markt führend und gewinnen auf dem schnell
wachsenden asiatischen Markt stark an Boden. Wir sind auf ‚Think
Big!’ ausgerichtet." "Der Abschluss dieser Transaktion markiert den
Beginn eines wichtigen neuen Kapitels in der Geschichte des interaktiven
Entertainments", sagte Robert Kotick,
Präsident und CEO von Activision Blizzard. "Durch
den Zusammenschluss zweier Führer im Massenmarkt der Online-Spiele auf
Abonnementbasis hat Activision Blizzard jetzt die Marktführerschaft in
allen Kategorien der schnell wachsenden Branche für Software für
interaktives Entertainment. Mit mehr als 10,7 Millionen Abonnenten bei World
of Warcraft und mit zig Millionen Menschen, die Guitar Hero
spielen, überwinden die Spiele von Activision Blizzard die
traditionellen Stereotypen und sind beliebteres Entertainment als je
zuvor. Wir freuen uns darauf, auf unseren Marken aufzubauen und für
unsere Aktionäre, Kunden und die Verbraucher Wert zu schaffen." "Von Beginn an war es unser Ziel, die besten
Spiele der Welt zu kreieren. Diese Transaktion stärkt unsere Fähigkeit,
genau dies zu tun", sagte Mike Morhaime,
Mitbegründer und CEO von Blizzard Entertainment. "Als
Teil von Activision Blizzard werden wir die Reichweite und die Mittel
haben, unsere Spiele einem noch größeren Publikum anzubieten, und wir
können unseren Anspruch beibehalten, unseren Spielern wie immer
Entertainment und Service von hoher Qualität zu bieten."
Zusätzlich zu World of Warcraft, der Nummer 1 bei
Online-Rollenspielen für viele Spieler auf Abonnementsbasis, bringt die
Transaktion einige der führenden Franchises beim interaktiven
Entertainment der Welt zusammen, darunter Guitar Hero®,
Nummer 1 bei der Familienunterhaltung und Nummer-1-Franchise bei den
Spielen auf Basis von Musik; Call of Duty®,
Nummer-1-Franchise im Ego-Actionbereich; Tony Hawk,
Nummer-1-Franchise bei Action-Sport; Spider-Man,
Nummer-1-Franchise im Fach Super-Hero; Cabela’s®,
Nummer-1-Franchise im Jagdsport. Hinzu kommen zwei Spiele aus den
Top-Ten der Kinderspiele mit Filmhintergrund, Shrek und Madagascar™.
Dies gilt der NPD Group, Chart Track und The GFK Group zufolge für die
Kalenderjahre 2005 bis 2007.
Die Transaktion wurde von den Aktionären von Activision auf einer
speziellen Aktionärsversammlung am 8. Juli 2008 gebilligt und am 9. Juli
2008 abgeschlossen.
Struktur und Bedingungen der Transaktion
Gemäß dem Vertrag schließt sich Vivendi Games mit einer
hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Activision zusammen.
Aktien
von Vivendi Games werden in ca. 295,3 Millionen neue Stammaktien von
Activision umgewandelt. Gleichzeitig mit dem Zusammenschluss erwarb
Vivendi ca. 62,9 Millionen neu ausgegebene Stammaktien von Activision zu
einem Preis von USD 27,50 pro
Aktie für insgesamt USD 1,7 Milliarden in
bar. Dies führt zu einem Gesamtbesitzanteil von Vivendi an Activision
Blizzard von ca. 52 % auf vollständig verwässerter Basis und ca. 54 %
der ausgegebenen Aktien.
In Übereinstimmung mit den Bedingungen des Vertrags wird Activision
Blizzard innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Abschluss der Transaktion
ein Übernahmeangebot über USD 4 Milliarden in Bar abgeben, mit dem Ziel,
bis zu 146,5 Millionen Stammaktien von Activision Blizzard zu USD 27,50
pro Aktie zu erwerben. Soweit die Aktionäre von Activision am
Übernahmeangebot teilnehmen, kann das Übernahmeangebot mit den
vorhandenen Barmitteln von Activision Blizzard, die zum Zeitpunkt des
Abschlusses vorhanden sind, finanziert werden. Zudem werden im Rahmen
von Kreditfazilitäten von Vivendi Mittel beschafft und Erlöse aus der
Ausgabe zusätzlicher Aktien von Vivendi für bis zu USD 700 Millionen
verwendet. Wenn das Übernahmeangebot vollständig gezeichnet ist, wird
Vivendi ca. 68 % der Kapitalanteile von Activision Blizzard auf voll
verwässerter Basis besitzen.
Es wird erwartet, dass die Transaktion im ersten Jahr nach Abschluss für
die Aktionäre von Activision auf Nicht-GAAP-Basis sofort zu Wachstum
führt. Dies gilt ausschließlich kapitalbasierter Vergütungen, einmaliger
Kosten in Verbindung mit der Transaktion, der Auswirkungen von
Anpassungen in Bezug auf Verrechnung des Kaufpreises (einschließlich von
Abschreibungen immaterieller Aktiva) und der Auswirkungen von
Veränderung der zurückgestellten Nettoerlöse und der Kosten von
Verkäufen in Bezug auf onlinefähige Spiele.
Sowohl die Geschäfte von Activision als auch die von Blizzard
Entertainment haben ihren Schwung beibehalten und Activision Blizzard
ist gut positioniert, um die finanziellen Zielsetzungen, die für das
vereinte Unternehmen zum Zeitpunkt der Bekanntgabe gesetzt wurden, zu
übertreffen.
Verwaltungsrat & Management
Der Verwaltungsrat von Activision Blizzard besteht aus elf Mitgliedern:
Sechs Direktoren, die von Vivendi benannt werden, zwei
Hauptgeschäftsführer von Activision und drei unabhängige Direktoren aus
dem Verwaltungsrat von Activision. René Pénisson, Mitglied des
Verwaltungsrats von Vivendi und Vorsitzender von Vivendi Games, wird
Vorsitzender von Activision Blizzard sein. Brian Kelly, Co-Vorsitzender
von Activision, wird Co-Vorsitzender von Activision Blizzard. Die drei
unabhängigen Direktoren sind Richard Sarnoff, Robert J. Corti und Robert
Morgado. Weitere Direktoren von Activision Blizzard sind: Robert
Kotick (Präsident und CEO von Activision Blizzard), Bruce Hack
(Vize-Vorsitzender und Leiter von Activision Blizzard), Jean-Bernard
Lévy (Vorsitzender des Vorstands und CEO von Vivendi), Doug Morris
(Mitglied des Vorstands von Vivendi und Vorsitzender und CEO der
Universal Music Group), Philippe Capron (Mitglied des Vorstands und
Leiter Finanzen bei Vivendi) und Frédéric Crépin (leitender
Vizepräsident, Leiter der Rechtsabteilung bei Vivendi).
Activision Blizzard verlässt sich auf eine Gruppe erfolgreicher
Führungskräfte aus beiden Unternehmen: Robert Kotick ist Präsident und
CEO bei Activision Blizzard. Mike Griffith ist Präsident und CEO bei
Activision Publishing, wozu die Sparten Sierra Entertainment, Sierra
Online und Vivendi Games Mobile, zusätzlich zur Sparte Activision
gehören.
Bruce Hack, der CEO von Vivendi Games war, ist Vize-Vorsitzender und
Leiter von Activision Blizzard und verantwortlich für die Integration
des Zusammenschlusses und die Aspekte Finanzen, Personal und
Rechtsabteilung. Der Mitbegründer von Blizzard Entertainment, Mike
Morhaime, wird weiterhin Präsident und CEO bei Blizzard Entertainment
bleiben. Thomas Tippl, zuvor Leiter Finanzen bei Activision Publishing,
wurde zum Leiter Finanzen bei Activision Blizzard ernannt. Jean-François
Grollemund, Leiter Finanzen bei Vivendi Games, wurde zum Leiter für den
Zusammenschluss bei Activision Blizzard ernannt.
Portfolio von Videospielen und Franchises
Das Portfolio von Activision Blizzard umfasst Bestseller im
Videospielbereich wie Guitar Hero®, Call
of Duty® und Tony Hawk, wie auch Spider-Man™,
X-Men™, Shrek®,
James Bond™ und TRANSFORMERS™.
Es gibt führende Franchises wie Crash Bandicoot™
und Spyro™ und die Franchises StarCraft®,
Diablo® und Warcraft®
von Blizzard Entertainment®, darunter die
Nummer 1 der Online-Rollenspiele für viele Spieler auf Abonnementsbasis, World
Of Warcraft®. Über Activision Blizzard
Activision Blizzard Inc., mit Sitz im kalifornischen Santa Monica, ist
ein weltweit tätiger Verleger ausschließlich für Online- und
Konsolenspiele aller Kategorien in der schnell wachsenden Branche für
Software für interaktives Entertainment.
Activision Blizzard hat Niederlassungen in den USA, Kanada,
Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Schweden,
Spanien, Norwegen, Dänemark, den Niederlanden, Rumänien, Australien,
Chile, Indien, Japan, China, Taiwan und Südkorea. Mehr Information über
Activision Blizzard und seine Produkte sind auf der Webseite des
Unternehmens zu finden: www.activisionblizzard.com.
Warnungen in Bezug auf zukunftsgerichtete
Aussagen: Informationen in dieser Presseveröffentlichung, welche
Erwartungen, Pläne, Intentionen oder Strategien von Activision Blizzard
einschließen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Fakten sind
und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten mit sich bringen. In
dieser Veröffentlichung sind sie am Bezug auf Daten nach dem Datum der
Veröffentlichung und an Worten wie "vorausschauen",
"werden", "verbleibt",
"sollen" , "plant",
"glaubt", "kann",
"erwartet", "beabsichtigt"
und ähnlichen Wendungen zu erkennen. Zu den Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen zukünftigen Resultate von Activision
Blizzard wesentlich von denen abweichen können, welche in den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Presseveröffentlichung benannt
werden, gehören u.a.: Verkäufe der Produkte von Activision Blizzard im
Geschäftsjahr 2009; Veränderungen des Verbraucherverhaltens; die
saisonale und zyklische Natur des Marktes für interaktive Spiele; die
Fähigkeit von Activision Blizzard, die Präferenzen der Verbraucher in
Bezug auf unterschiedliche Hardwareplattformen (darunter auch Hardware
der nächsten Generation) vorauszusagen; Preisverfall bei Software;
Produktrückgaben und Preisschutz; Produktverzögerungen; die Akzeptanz
seitens des Einzelhandels für die Produkte von Activision Blizzard;
Verfügbarkeit und Akzeptanz neuer Hardware und darauf bezogener
Software; Wettbewerb in der Branche; schnelle Veränderungen bei
Technologien und Branchennormen; Schutz geschützter Rechte; die
Aufrechterhaltung der Beziehungen zu wichtigen Mitarbeitern, Kunden,
Anbietern und Entwicklern von dritter Seite; finanzielle,
wirtschaftliche und politische Bedingungen, national wie international;
Wechselkurse; Integration von Neuerwerbungen und Feststellung passender
künftiger Erwerbungsmöglichkeiten; Erfolg von Activision Blizzard bei
der Integration der Geschäfte von Activision und Vivendi Games in
angemessener Zeit (oder überhaupt) und die Befähigung des vereinten
Unternehmens, den angenommenen Nutzen und die Synergien der Transaktion
in dem Maße bzw. in dem Zeitraum zu nutzen, der vorausgesehen war.
Weitere solche Faktoren sind u.a.: weitere Implementierung, Akzeptanz
und Effektivität der Abhilfemaßnahmen, die durch das spezielle
Unterkomitee unabhängiger Direktoren vorgeschlagen (bzw. angenommen)
wurden, das im Juli 2006 ins Leben gerufen wurde, um die Zuteilung von
Optionen durch Activision Blizzard und seinen Vorstand zu überprüfen;
die endgültige Einsetzung des vorläufigen Vergleichs im Rahmen der
offiziellen Ermittlungen der amerikanischen Börsenaufsicht und die
endgültige gerichtliche Billigung der vorgeschlagenen Schlichtung des
Rechtsstreits, der im Juli 2006 gegen bestimmte derzeitige und frühere
Direktoren von Activision Blizzard angestrengt wurde, in Bezug auf
bestimmte Usancen von Activision Blizzard bei der Optionsvergabe. Zudem
die Möglichkeit, dass zusätzliche Ansprüche und Rechtsverfahren
eingeleitet werden, darunter solche von der amerikanischen
Börsenaufsicht oder anderen Behörden, sowie andere Rechtsverfahren nicht
in Bezug auf Optionsvergabe. Zudem sämtliche anderen Risikofaktoren, die
im letzten von Activision Blizzard bei der amerikanischen Börsenaufsicht
eingereichten Jahresbericht auf Formblatt 10-K und den vierteljährlichen
Berichten auf Formblatt 10-Q benannt wurden, sowie in der endgültigen
Aktionärsinformation vom 6. Juni 2008 in Verbindung mit der
beabsichtigten Transaktion mit Vivendi. Die vorausschauenden Aussagen in
dieser Veröffentlichung basieren auf Informationen, die Activision
Blizzard zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zugänglich waren und
Activision Blizzard lehnt jede Verpflichtung, solche Aussagen zu
aktualisieren, ab. Zukunftsgerichtete Aussagen, von deren Wahrheit zum
Zeitpunkt, zu dem sie getroffen werden, ausgegangen wird, können sich
letztendlich als unzutreffend erweisen. Diese Aussagen stellen keine
Garantie für die zukünftigen Ergebnisse von Activision Blizzard dar und
unterliegen Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, von denen
manche außerhalb der Kontrolle von Activision Blizzard liegen, und die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate wesentlich von den
derzeit erwarteten abweichen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist
die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im
Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb
Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
