(Präzisiert wird im ersten Absatz im letzten Satz, dass sich nationale und internationale institutionelle Investoren an der Emission beteiligt hätten.)
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Kohlenstoff-Spezialist SGL Group <SGL.ETR> hat eine Wandelanleihe im Volumen von 190 Millionen Euro erfolgreich am Markt platziert. Die Wandelanleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren werde mit einem Kupon von 3,5 Prozent pro Jahr und einem anfänglichen Wandlungspreis von 29,39 Euro je Aktie ausgegeben, teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag in Wiesbaden mit. Dies entspreche einer Prämie von 30 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der SGL-Aktien während des Bookbuilding-Verfahrens. Neben nationalen und internationalen institutionellen Investoren hätten sich auch Ankerinvestoren an der Emission beteiligt.
Die Platzierung der Anleihe hatte SGL am Morgen angekündigt. Mit dem Geld will das Unternehmen vor allem Wachstumschancen im Geschäft für alternative Energieträger und Energiespeicher erschließen, Das Settlement der Kapitalmaßnahme wird, wie zuvor angekündigt, um den 30. Juni 2009 erwartet./stb/wiz