New York (aktiencheck.de AG) - Nachdem sich die US-Märkte am Freitag überwiegend fester ins Wochenende verabschiedet hatten, starten sie heute durchweg mit grünen Vorzeichen in die neue Börsenwoche. Angesichts schwacher Vorgaben aus Japan, eines wieder leicht gesunkenen Ölpreises und in Erwartung des ISM-Index gewinnt der
Dow Jones derzeit 0,17 Prozent auf 12.374,99 Punkte, während der S&P 500 bei 1.422,72 Zählern (+0,13 Prozent) steht. Der Technologieindex
Nasdaq Composite steigt indes um 0,19 Prozent auf 2.426,25 Punkte.
Auf der Unternehmensseite stehen heute einige große Transaktionen im Fokus des Interesses. Der Zahlungsdienstleister First Data wird für 29 Mrd. Dollar von der Private Equity-Gruppe KKR übernommen. Daneben hat der Verlags- und Rundfunkkonzern Tribune ein Übernahmeangebot des Chicagoer Immobilienmagnaten Sam Zell angenommen. Die Online-Werbeagentur DoubleClick, die im Jahr 2005 von einer Private Equity-Gesellschaft übernommen wurde und angeblich das Interesse des Software-Konzerns Microsoft geweckt hat, erhält nun Presseangaben zufolge mit dem Internet-Konzern Google einen weiteren Bieterkandidaten. AirTran Holdings teilte mit, dass man sein feindliches Übernahmeangebot für die Midwest Air Group erneut erhöht hat. Schließlich gab der Hardware-Konzern Xerox bekannt, dass er Global Imaging Systems, einen Anbieter von Bürotechnologie-Produkten, für rund 1,5 Mrd. Dollar übernehmen wird. Ansonsten ist erwähnenswert, dass Steven J. Heyer, Chef des zweitgrößten US-Hotelkonzerns Starwood Hotels, als CEO und als Director mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist.
Auf der Konjunkturseite warten die Börsianer auf den in Kürze anstehenden ISM-Index. Der Ölpreis hat indes wieder leicht abgegeben, befindet sich jedoch nach wie vor auf einem hohen Niveau. Derzeit kostet das Barrel etwas weniger als 66 Dollar.
Die amerikanische First Data Corp. , ein E-Commerce-Konzern und Zahlungsdienstleister, gab am Montag bekannt, dass sie von der Private Equity-Gruppe Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) in einer Transaktion im Wert von rund 29 Mrd. Dollar übernommen wird. Im Rahmen der Transaktion erhalten Aktionäre für jeden ihrer Anteilscheine 34 Dollar in bar, was einer Prämie von rund 26 Prozent auf deren Schlusskurs vom Freitag entspricht. Bezogen auf die letzten 30 Handelstage bedeutet der Kaufpreis einen Aufschlag von rund 34 Prozent. Das Board of Directors von First Data hat der Akquisition auf Empfehlung des Strategic Review Committee zugestimmt. Den Angaben zufolge hat First Data nun 50 Tage Zeit, um Angebote anderer Parteien einzuholen, was man auch aktiv verfolgen will. Die Transaktion, die noch der Zustimmung durch die First Data-Aktionäre und die Behörden bedarf, soll bis Ende des dritten Quartals 2007 abgeschlossen werden.
Der amerikanische Verlags- und Rundfunkkonzern Tribune Co. (ISIN US8960471071/ WKN 868176) gab am Montag bekannt, dass er ein Übernahmeangebot des Chicagoer Immobilienmagnaten Sam Zell angenommen hat. Im Rahmen der Transaktion erhalten Aktionäre 34 Dollar pro Aktie. Zudem unterstützt Zell das Going Private mit einer Investition in Höhe von 315 Mio. Dollar. Nach Abschluss der Akquisition wird das Unternehmen nicht mehr börsennotiert sein, wobei ein Employee Stock Ownership Plan (ESOP) sämtliche zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Anteilsscheine des Unternehmens halten wird, während Zell über eine nachrangige Schuldverschreibung sowie eine Berechtigung zum Erwerb von 40 Prozent des Unternehmens verfügen wird. Die Transaktion erfolgt den Angaben zufolge in zwei Phasen, wobei die zweite Phase im vierten Quartal 2007 abgeschlossen werden soll. Darüber hinaus plant Tribune den Verkauf seiner Baseball-Mannschaft "Chicago Cubs" und seiner 25 Prozent-Beteiligung am Comcast SportsNet Chicago nach Abschluss der 2007er Saison.
Die Online-Werbeagentur DoubleClick Inc., die im Jahr 2005 von einer Private Equity-Gesellschaft übernommen wurde und angeblich das Interesse des amerikanischen Software-Konzerns Microsoft Corp. (ISIN US5949181045/ WKN 870747) geweckt hat, erhält nun Presseangaben zufolge mit dem Internet-Konzern Google Inc. (ISIN US38259P5089/ WKN A0B7FY) einen weiteren Bieterkandidaten. Wie das "Wall Street Journal" am Montag berichtet, sind die Chancen von Microsoft zur Übernahme von DoubleClick geringer geworden, seitdem der mögliche Kaufpreis die Grenze von 2 Mrd. Dollar überschritten hat. Zudem haben inzwischen der Internet-Medienkonzern Yahoo! Inc. (ISIN US9843321061/ WKN 900103) und AOL, die Online-Sparte des Medienkonzerns Time Warner Inc. (ISIN US8873171057/ WKN 592629), mit DoubleClick verhandelt, hieß es. Es sei jedoch unklar, ob AOL noch im Rennen sei. Wie das "Wall Street Journal" bereits letzte Woche berichtet, hat DoubleClick die US-Investmentbank Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) mit der Prüfung seiner Optionen beauftragt, darunter auch ein erneutes Listing an der Börse. Das in New York ansässige Unternehmen hatte Ende April 2005 gemeldet, dass man von der Hellman & Friedman LLC mit Sitz in San Francisco für rund 1,1 Mrd. Dollar übernommen wird.
Die amerikanische AirTran Holdings Inc. (ISIN US00949P1084/ WKN 897846) teilte am Montag mit, dass sie ihr feindliches Übernahmeangebot für die Midwest Air Group Inc. (ISIN US5979111060/ WKN 897295) erneut erhöht hat. Die Muttergesellschaft der Billigfluglinie AirTran Airways bietet demnach nun 15,00 Dollar pro Aktie der Midwest Air Group. Der gebotene Kaufpreis setzt sich aus 9 Dollar in bar und 0,5842 AirTran-Aktien zusammen. Anfang Januar war die Offerte bereits von 11,25 Dollar auf 13,25 Dollar pro Aktie angehoben worden. Das Gesamtvolumen der jüngsten Offerte steigt damit auf 389 Mio. Dollar. Wie AirTran bereits im Vorfeld mitteilte, würde durch einen Zusammenschluss eine Billigfluglinie mit Umsätzen von rund 3 Mrd. Dollar in 2007 entstehen. Zudem könnte man Kosteneinsparungen in Höhe von mehr als 60 Mio. Dollar generieren.
Die Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. (ISIN US85590A2033/ WKN 918071), der zweitgrößte Hotelkonzern in den USA, meldete am Montag, dass Steven J. Heyer als CEO und als Director mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Bruce W. Duncan (55), der seit 2005 als Chairman fungiert und seit 1995 Board-Mitglied ist, wird vorerst die Nachfolge von Heyer (54) als Interims-CEO antreten, bis das Board einen permanenten Nachfolger gefunden hat. Hintergrund für den Rücktritt von Heyer sind Meinungsverschiedenheiten mit dem Board of Directors, das auch den Führungsstil des Konzernchefs kritisierte. Heyer, einst Manager bei der Coca-Cola Co. (ISIN US1912161007/ WKN 850663), war seit Oktober 2004 als CEO von Starwood tätig.
Der amerikanische Hardware-Konzern Xerox Corp. (ISIN US9841211033/ WKN 853906), einer der weltgrößten Druckerhersteller, meldete am Montag, dass er die Global Imaging Systems Inc. (ISIN US37934A1007/ WKN 914981), einen Anbieter von Bürotechnologie-Produkten, für rund 1,5 Mrd. Dollar übernehmen wird. Im Rahmen der Transaktion erhalten Global Imaging-Aktionäre für jeden ihrer Anteilsscheine 29 Dollar in bar, was einer Prämie von 49 Prozent auf deren Schlusskurs vom Freitag entspricht. Die Akquisition wird das Konzernergebnis von Xerox in 2007 voraussichtlich positiv beeinflussen. Global Imaging bedient die Drucker- und Kopiererbedürfnisse von fast 200.000 Kunden in den USA und erwirtschaftet damit einen Jahresumsatz von mehr als 1 Mrd. Dollar.
Der amerikanische Nahrungsmittelhersteller J.M. Smucker Co. (ISIN US8326964058/ WKN 633835) hat am Montag die Übernahme des Milchproduzenten Eagle Family Foods Holdings Inc. angekündigt. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, wird J.M. Smucker im Rahmen der Vereinbarung insgesamt 133 Mio. Dollar in bar für die Übernahme der auf die Herstellung von Kondensmilch spezialisierten Gesellschaft bezahlen. Inklusive der Übernahme von Verbindlichkeiten beläuft sich das Gesamtvolumen der Transaktion auf 248 Mio. Dollar. Insgesamt generierte Eagle Family Foods im Jahr 2006 in den USA sowie in Kanada einen Gesamtumsatz von 206 Mio. Dollar. Durch die Übernahme will J. M. Smucker sein Angebotsportfolio bei Lebensmitteln weiter ausbauen. In Zusammenhang mit der Akquisition geht der Konzern von einem moderat positiven Ergebnisbeitrag für das laufende Fiskaljahr 2008 aus. Für das Geschäftsjahr 2009 geht J. M. Smucker von einem positiven Ergebnisbeitrag von 15 Cents je Aktie aus.
Der US-Pharmakonzern Merck & Co. Inc. (ISIN US5893311077/ WKN 851719) hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Marktfreigabe für sein Medikament Janument erhalten. Wie das Unternehmen am Montag verkündete, dient das Präparat zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit Typ-2-Diabetes. Es soll in Ergänzung zu Diät und Sport die die Blutzuckerkontrolle verbessern. Den Preis für die zweimal tägliche Anwendung des Medikaments beziffert der Pharmakonzern mit 4,86 Dollar pro Tag. (02.04.2007/ac/n/a)
