Die Deutsche Telekom AG zapft mit einer Milliardenanleihe den Kapitalmarkt an. Die Anleihe wird in zwei Tranchen begeben, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der achtjährige Bond hat ein Volumen von 1,25 Milliarden Euro und wird mit 2,125 Prozent verzinst. Die 15-jährige Anleihe über 750 Millionen Euro wird mit einem Kupon von 3,25 Prozent ausgestattet. Die Emission ist Teil der allgemeinen Unternehmensfinanzierung.
Die Anleiheemission wird von einem Bankenkonsortium bestehend aus Barclays, Deutsche Bank und Societe Generale geführt.
Die Details der Transaktion:
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Volumen: 1,25 Milliarden Euro
Fälligkeit: 18. Januar 2021
Kupon: 2,125 Prozent
Ausgabepreis: 99,072
Zahlungstermin: 17. Januar 2013
Spread: 78 Basispunkte über Midswaps
Bonitätsbewertung: Baa1 (Moody's)
BBB+ (Standard & Poor's)
BBB+ (Fitch)
Stückelung: 100.000 Euro
Börsennotiz: Luxemburg
Zinszahlung: Jährlich
Volumen: 750 Millionen Euro
Fälligkeit: 17. Januar 2028
Kupon: 3,25 Prozent
Ausgabepreis: 98,720
Zahlungstermin: 17. January 2013
Spread: 115 Basispunkte über Midswaps
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January 10, 2013 13:51 ET (18:51 GMT)
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