11.12.2012 11:11
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AT&T emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Guidance: Mid Swap +140 bis 145 bp
Der amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 140 bis 145 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion bis  wird von Bank of America Merrill Lynch und Barclays Capital begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  
AT&T Inc.
Rating:   A2, A-, A
Volumen:   EUR Benchmark (ca. 500 Mio.
EUR erwartet)
Laufzeit:   17.12.2032
Settlement:   17.12.2012
Guidance:   Mid Swap +140 bis 145 bp
Listing:   NYSE
Stückelung:   1.000 EUR, Mindestorder 100.000 EUR
Bookrunner:  
Bank of America Merrill Lynch und Barclays Capital
Internet:   www.att.com

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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