06.12.2012 14:11

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Air France-KLM emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren


Volumen mind. 300 Mio. Euro, Guidance: 6,500-6,625%

Air France-KLM emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von mind. 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 6,500% bis 6,625%. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, HSBC, ING, Natixis, Rabobank und RBS begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Air France-KLM
Rating:   kein Rating
Volumen:   mind. 300 Mio. Euro
Laufzeit:   18.01.2018
Settlement:   14.12.2012
Guidance:   Kupon 6,500%-6,625%
Listing: 
 Paris
Stückelung:   100.000 EUR
Bookrunner:   Credit Agricole CIB, HSBC, ING, Natixis, Rabobank und RBS

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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