21.11.2012 17:36

Senden

Allianz emittiert Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit


Guidance: Kupon 5,50%

Der Versicherungskonzern Allianz emittiert eine Hybridanleihe in USD mit unendlicher Laufzeit. Erwartet wird ein Kupon von 5,5%. Die Transaktion wird von Citibank International, Deutsche Bank und HSBC begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:
  Allianz SE
Format:  Hybridanleihe
Laufzeit:  unendlich (Non Call bis 2018)
Senior Ratings:  AA, Aa3 (beide neg.)
Erwart. Issue Ratings:  A+, A2
Währung:  USD
Guidance:  Kupon bis 2018 rund 5,50%
Stückelung:  200.000 USD
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Citibank International, Deutsche Bank und HSBC
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Kommentare zu diesem Artikel

Geben Sie jetzt einen Kommentar zu diesem Artikel ab.
Kommentar hinzufügen

ANZEIGE

Private Krankenversicherung Tarifvergleich

ANZEIGE

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Albig hat mit einer Forderung nach einer Sonderabgabe für Straßen für Aufsehen gesorgt.
Wenn so endlich die deutschen Straßen und Brücken saniert werden, wäre eine solche Abgabe zu unterstützen.
Die Regierung sollte endlich lernen, mit den bestehenden Einnahmen auszukommen.
Eine solche Abgabe berücksichtig weder den Umfang der Straßennutzung noch die finanzielle Situation des einzelnen Autofahrers und wäre deshalb ungerecht.
Abstimmen

Anzeige