19.01.2010 15:12
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Heidelberg Cement begibt Euroanleihen

Innerhalb weniger Monate besorgt sich der Baustoffkonzern Heidelberg Cement zum zweiten Mal Geld am Kapitalmarkt.
Der Baustoffkonzern Heidelberg Cement schuldet weiter um. Innerhalb weniger Monate besorgt sich das Unternehmen zum zweiten Mal Geld am Kapitalmarkt. Dazu emittiert es zwei Euroanleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,4 Milliarden Euro.

Die erste Anleihe hat ein Volumen von 650 Millionen Euro. Sie rentiert bei einer Laufzeit von fünf Jahren mit 6,75 Prozent. Die zweite Anleihe ist 750 Millionen Euro schwer und läuft zehn Jahre. Ihre Rendite ­beträgt 7,75 Prozent.

Mit den neuen Bonds befreit sich HeidelbergCement von einem Teil seiner Bankverbindlichkeiten. Zu diesem Zweck hatte der hoch verschuldete Konzern vor vier Monaten bereits drei Anleihetranchen mit Laufzeiten zwischen fünf und zehn Jahren emittiert. Dies spülte 2,5 Milliarden Euro in die Kasse. Das Unternehmen strebt nach einer besseren Bewertung seiner Bonität. Derzeit wird HeidelbergCement von den Ratingagenturen noch als nicht verlässlich eingestuft.

Die neue Anleihe veranlasste Standard & Poor’s dazu, das Langfristrating von B+ auf BB– anzuheben. Von einem Investment-Grade-Rating ist das Unternehmen gleichwohl noch mehrere Stufen entfernt. Die LBBW erkennt eine aufsteigende Tendenz bei der Kreditqualität des Unternehmens: Die erneute Bond­emission erhöhe die Flexibilität von HeidelbergCement hinsichtlich der Rückzahlung seiner Schulden und reduziere die Abhängigkeit von den Banken nochmals. (cp)

HeidelbergCement
Die Rendite der Anleihe kann noch als attraktiv bezeichnet werden. Die Umschuldung gibt dem Konzern mehr Spielraum.

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27.04.2016HeidelbergCement NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.04.2016HeidelbergCement Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.04.2016HeidelbergCement OutperformBernstein Research
21.04.2016HeidelbergCement buyBaader Wertpapierhandelsbank
20.04.2016HeidelbergCement buyJefferies & Company Inc.
27.04.2016HeidelbergCement Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.04.2016HeidelbergCement OutperformBernstein Research
21.04.2016HeidelbergCement buyBaader Wertpapierhandelsbank
20.04.2016HeidelbergCement buyJefferies & Company Inc.
19.04.2016HeidelbergCement OutperformBNP PARIBAS
27.04.2016HeidelbergCement NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.04.2016HeidelbergCement NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.04.2016HeidelbergCement HaltenIndependent Research GmbH
06.04.2016HeidelbergCement NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.04.2016HeidelbergCement HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
08.02.2016HeidelbergCement UnderperformCredit Suisse Group
29.07.2015HeidelbergCement ReduceKepler Cheuvreux
29.07.2015HeidelbergCement UnderperformCredit Suisse Group
12.06.2015HeidelbergCement verkaufenMorgan Stanley
10.06.2015HeidelbergCement ReduceKepler Cheuvreux
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