12.04.2013 11:38

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Atrium European Real Estate emittiert Anliehe im Volumen von 300 bis 400 Mio. Euro


Laufzeit 7 Jahre, Guidance: Mid Swap +300 bis 325 Basispunkte

Atrium European Real Estate emittiert eine Anleihe im Volumen von 300 bis 400 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren Die Transaktion wird von Deutsche Bank und HSBC begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 300 bis 325 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Atrium European Real Estate Ltd
Ratings:   BBB- (S&P), BBB- (Fitch)
Laufzeit:   20.04.2020
Settlement:   19.04.2013
Volumen:   300 bis 400 Mio.
Euro
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap plus ca. 300 bis 325 Basispunkte
Stückelung:
  1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Bookrunner:   Deutsche Bank und HSBC

Quelle: www.fixed-income.org

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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