16.01.2013 14:56
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Automobilzulieferer Hella emittiert Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren

Guidance: Mid Swap plus ca. 100 bp
Der Automobilzulieferer Hella emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die Roadshow endete heute in Paris. Erwartet wird ein Spread von ca. 100 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Hella
Volumen:   500 Mio. Euro
Laufzeit:   7 Jahre
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap plus ca. 100 gp
Stückelung:   1.000 Euro

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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