03.01.2013 10:18
Bewerten
 (0)

BBVA emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Guidance: Mid Swap +310 bp

Die spanische BBVA emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 310 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC und Societe Generale begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
BBVA Senior Finance S.A. Unipersonal
Garantiegeber:   Banco Bilbao Vizaya Argentaria S.A.
Rating:   Baa3, BBB-, BBB+ (alle mit neg. Ausblick)
Volumen:   EUR Benchmark
Laufzeit:   17.01.2018
Settlement:   17.01.2013
Guidance:   Mid Swap +310 bp
Listing:   London Stock Exchange, Regulated Market
Stückelung:   100.000 EUR
Bookrunner:  
BBVA, Credit Agricole CIB, Citigroup, Natixis, RBC, RBS und Societe Generale

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?
Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

Heute im Fokus

DAX fester -- Draghi: EZB zu weiteren Maßnahmen bereit -- GfK-Konsumklima hellt sich auf -- Infineon-Aktie fällt nach schwachem Ausblick -- BASF in den USA verklagt -- Amazon, Google im Fokus

Inflation in Deutschland weiter im Sinkflug. Misstrauensvotum gegen Juncker im Europaparlament gescheitert. GoPro entwickelt eigene Drohnen. Daimler streicht in Mannheim bis 2021 rund 500 Stellen. Allianz erwartet 2014 Ende des Kundenschwunds in Deutschland. Chinas Notenbank versorgt Geschäftsbanken mit Geld.
20 Dinge, die man für 561 Milliarden Euro kaufen könnte

Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

Wenn Zukunft Gegenwart wird

Umfrage

Der milliardenschwere "Soli" soll nach dem Willen von Rot-Grün ab dem Jahr 2020 auch den Ländern und Kommunen im Westen Deutschlands zugutekommen. Was halten Sie von diesem Vorhaben?

Anzeige