BBVA emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren
Die spanische BBVA emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 310 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: BBVA Senior Finance S.A. Unipersonal
Garantiegeber: Banco Bilbao Vizaya Argentaria S.A.
Rating: Baa3, BBB-, BBB+ (alle mit neg. Ausblick)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 17.01.2018
Settlement: 17.01.2013
Guidance: Mid Swap +310 bp
Listing: London Stock Exchange, Regulated Market
Stückelung: 100.000 EUR
Bookrunner: BBVA, Credit Agricole CIB, Citigroup, Natixis, RBC, RBS und Societe Generale
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
