03.01.2013 10:18

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BBVA emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren


Guidance: Mid Swap +310 bp

Die spanische BBVA emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 310 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC und Societe Generale begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
BBVA Senior Finance S.A. Unipersonal
Garantiegeber:   Banco Bilbao Vizaya Argentaria S.A.
Rating:   Baa3, BBB-, BBB+ (alle mit neg. Ausblick)
Volumen:   EUR Benchmark
Laufzeit:   17.01.2018
Settlement:   17.01.2013
Guidance:   Mid Swap +310 bp
Listing:   London Stock Exchange, Regulated Market
Stückelung:   100.000 EUR
Bookrunner:  
BBVA, Credit Agricole CIB, Citigroup, Natixis, RBC, RBS und Societe Generale

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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