26.03.2013 09:56
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BMW emittiert 4-jährige Anliehe

BMW US Capital emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. USD. Die Transaktion wird von Barclays, Credit Suisse und Goldman Sachs begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 70 bis 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   BMW US Capital LLC
Garant:   BMW AG
Ratings:   A2, A
Laufzeit:   05.04.2017
Settlement:   05.04.2013
Volumen:   300 Mio.
USD
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +70 bis 75 Basispunkte
Stückelung:
   2.000 USD
Listing:   Luxemburg
Bookrunner:   Barclays, Credit Suisse und Goldman Sachs

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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