15.01.2013 09:34
Bewerten
 (0)

BMW emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3,75 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche)

Guidance: Mid Swap +45 bzw. 80 bp
Die BMW AG emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3,75 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche). Die Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und SEB begleitet. Erwartet wird ein Spread von 45 bzw. 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
BMW Finance B.V.
Garantiegeber:   BMW AG
Rating:   A2, A (beide stab)
Volumen:   jeweils Benchmark
Laufzeit:   24.10.2016 bzw. 24.01.2023
Guidance:   Mid Swap +45 bzw. 80 bp
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:  
BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und SEB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?
Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

Private Krankenversicherung Tarifvergleich

Heute im Fokus

DAX schließt über 2 Prozent fester -- Goldpreis fällt auf Vierjahrestief -- Dow Jones mit neuem Rekord -- BoJ lockert Geldpolitik -- Citigroup, Lanxess, Starbucks, Groupon, LinkedIn im Fokus

Euro bleibt unter Druck. Streiks bei Amazon enden vorerst. Chinesen kaufen Solarstrom AG. Continental und mögliche Abschreibungen. Brenntag-Bonität hochgestuft. Joma steigt mit 47,7 Prozent bei C.A.T. Oil ein und legt Pflichtangebot vor. E.ON und RWE müssen Klagen gegen Atommüll-Lagerung zurücknehmen. Großbritannien zahlt Weltkriegsanleihe zurück.
Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

In welchen europäischen Ländern ist das Preisniveau besonders hoch?

Welche Aktien zählt George Soros zu seinem Portfolio?

Umfrage

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat den Sparkurs der Bundesregierung infrage gestellt. Denken Sie auch, dass der Staat mehr investieren sollte?

Anzeige