17.01.2013 11:29
Bewerten
 (0)

BMW hat Anleihe mit einer Laufzeit von 3,75 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche) emittiert

Kupon 1,000% bzw. 2,375%

Die BMW AG hat eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3,75 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche) emittiert. Die Transaktion wurde von BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und SEB begleitet. Der Kupon beträgt 1,000% bzw. 2,375%.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
BMW Finance B.V.
Garantiegeber:   BMW AG
Rating:   A2, A (beide stab)
Volumen:   1 Mrd. Euro bzw. 750 Mio. Euro
Laufzeit:   24.10.2016 bzw. 24.01.2023
Kupon:   1,000% bzw. 2,375%
Emissionskurs:   99,559% bzw. 99,132%
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:  
BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und SEB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?
Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

Private Krankenversicherung Tarifvergleich

Heute im Fokus

DAX gewinnt kräftig -- BoJ lockert überraschend Geldpolitik -- Citigroup verrechnet sich um 600 Millionen -- Lanxess streicht bis zu 1200 Jobs -- Starbucks, Groupon, LinkedIn im Fokus

Royal Bank of Scotland schafft Gewinn. GoPro-Aktie legt rund 18 Prozent zu. Sharp mit Gewinnrückgang. Deutschlands Einzelhandelsumsatz mit starkem Rückgang. Sony mit höherem Quartalsverlust. AB Inbev enttäuscht beim Gewinn. Android-Miterfinder Andy Rubin verlässt Google. Fuchs Petrolub wächst stärker als erwartet.
In welchen europäischen Ländern ist das Preisniveau besonders hoch?

Welche Aktien zählt George Soros zu seinem Portfolio?

Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

Umfrage

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat den Sparkurs der Bundesregierung infrage gestellt. Denken Sie auch, dass der Staat mehr investieren sollte?

Anzeige