17.01.2013 11:29
Bewerten
 (0)

BMW hat Anleihe mit einer Laufzeit von 3,75 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche) emittiert

Kupon 1,000% bzw. 2,375%

Die BMW AG hat eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3,75 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche) emittiert. Die Transaktion wurde von BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und SEB begleitet. Der Kupon beträgt 1,000% bzw. 2,375%.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
BMW Finance B.V.
Garantiegeber:   BMW AG
Rating:   A2, A (beide stab)
Volumen:   1 Mrd. Euro bzw. 750 Mio. Euro
Laufzeit:   24.10.2016 bzw. 24.01.2023
Kupon:   1,000% bzw. 2,375%
Emissionskurs:   99,559% bzw. 99,132%
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:  
BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und SEB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?
Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

Heute im Fokus

DAX um die Nulllinie -- Griechenlands Finanzmärkte nach ersten Regierungsmaßnahmen stark unter Druck -- VW, Audi und Porsche rufen mehr als 93.500 Autos zurück -- Apple, JPMorgan, Yahoo im Fokus

Halbleiter-Werte profitieren von Apple und STMicroelectronics. Dirk Müller: Der DAX ist unkalkulierbar. Cyanogen-CEO: "Wir versuchen, Google Android wegzunehmen". Gfk-Index steigt mehr als erwartet. Facebook dürfte Umsatz um rund 46 Prozent steigern. STMicro rechnet mit weiterem Umsatzrückgang.
Hier sollten Sie ihr Geld nicht anlegen!

Hier können Sie ihr Geld anlegen!

Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Umfrage

Quo vadis Griechenland? Was kommt nach dem Wahlsieg von Alexis Tsipras?