BMW hat Anleihe mit einer Laufzeit von 3,75 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche) emittiert
Die BMW AG hat eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3,75 bzw. 10 Jahren (Dual Tranche) emittiert. Die Transaktion wurde von BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und SEB begleitet. Der Kupon beträgt 1,000% bzw. 2,375%.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: BMW Finance B.V.
Garantiegeber: BMW AG
Rating: A2, A (beide stab)
Volumen: 1 Mrd. Euro bzw. 750 Mio. Euro
Laufzeit: 24.10.2016 bzw. 24.01.2023
Kupon: 1,000% bzw. 2,375%
Emissionskurs: 99,559% bzw. 99,132%
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 EUR
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und SEB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
