25.03.2013 11:05

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Banque PSA emittiert Benchmark-Anleihe (mit Staatsgarantie) mit einer Laufzeit von 3 Jahren


Guidance: Mid Swap +13 Basispunkte

Die Banque PSA Finance (Peugeot Citroen Bank) emittiert eine Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citigroup, HSBC, Natixis, Royal Bank of Scotland und UniCredit begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 13 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Für die Anleihe gibt es eine unwiderrufliche Staatsgarantie von Frankreich.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Banque PSA Finance
Garant:   Frankreich
Ratings:   Aa1 (neg, durch Moody´s), AA+ (durch S&P)
Laufzeit:   08.04.2016
Settlement:   08.04.2013
Volumen:   Benchmark
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +13 Basispunkte
Stückelung:
  1.000 Euro
Angew. Recht:   Englisches Recht
Bookrunner:   BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citigroup, HSBC, Natixis, Royal Bank of Scotland und UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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