Biogas Nord AG plant Anleiheemission im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf
Der Wertpapierprospekt der BIOGAS NORD AG, einer der führenden Anbieter innovativer und maßgeschneiderter Energielösungen im Bereich der Biogastechnologie, wurde am 29. Juni 2012 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen der BIOGAS NORD AG ('BIOGAS NORD Anleihe') mit einem Volumen von bis zu EUR 10.000.000 sind mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer festen Verzinsung von 7,55 Prozent pro Jahr sowie einer Mindestanlage und Stückelung von EUR 1.000 für private und institutionelle Anbieter konzipiert. Der Emissionserlös soll in erster Linie für Investitionen in Biogas-Projekte der BIOGAS NORD Power AG, einer 100prozentigen Tochtergesellschaft der BIOGAS NORD AG, verwendet werden.
Das im Wertpapierprospekt angeführte Rating der Creditreform Rating AG vom 5. Juni 2012 wurde vorläufig ausgesetzt und stellt aktuell keine Bewertungsgrundlage für die BIOGAS NORD AG dar. Momentan laufen Gespräche zwischen der BIOGAS NORD AG und der Creditreform Rating AG. Die BIOGAS NORD AG geht davon aus, dass das Rating alsbald bestätigt wird.
Die Forderungen auf Rückzahlung aus der BIOGAS NORD Anleihe sollen durch Hinterlegung eines Betrages von maximal 50 Prozent des Bruttoemissionserlöses auf einem Treuhandkonto teilweise besichert werden. Dafür sollen 25 Prozent der der BIOGAS NORD AG zustehenden und entnommenen Gewinne aus der Bioenergie Ahlen GmbH & Co. KG, der Bioenergie Ahlen Verwaltungs GmbH, der NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG und der Bio.S Biogas Grimma GmbH & Co. KG nach Abzug von Steuern auf diese Gewinne bei der jeweilige Gesellschaft und bei der BIOGAS NORD AG auf ein Treuhandkonto eingezahlt werden. Ebenfalls sollen die der BIOGAS NORD Power AG zustehenden Gewinne der Terra Energo d.o.o, der Profi Energo-Bio s.r.o. und der Biogaz du Haut Geer nach Abzug von Steuern auf diese Gewinne bei der Gesellschaft und bei der BIOGAS NORD Power AG von der BIOGAS NORD Power AG entnommen bzw. an sie ausgeschüttet werden. Diese werden von der BIOGAS NORD Power AG dann zur teilweisen Tilgung eines Darlehens an die BIOGAS NORD AG verwendet, welche ebenfalls 25 Prozent dieser auf diese Weise an sie fließenden Gewinne auf das Treuhandkonto einzahlt.
Die BIOGAS NORD Anleihe wird voraussichtlich in der Zeit vom 3. September 2012 bis 21. September 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten) interessierten Anlegern zur Zeichnung angeboten. Anleger können über ihre Depotbank bei der Börse oder direkt über die BIOGAS NORD AG oder über das auf der Internetseite der BIOGAS NORD AG (www.biogas.de) eingerichtete Zeichnungsportal die BIOGAS NORD Anleihe zeichnen. Ab Einbeziehung der BIOGAS NORD Anleihe in den Handel der Börse wird diese, für den Fall, dass während des öffentlichen Angebotszeitraumes keine vollständige Platzierung erfolgte, öffentlich abverkauft oder kann weiterhin direkt über die BIOGAS NORD AG oder über das auf der Internetseite der BIOGAS NORD AG (www.biogas.de) eingerichtete Zeichnungsportal gezeichnet werden.
Es ist geplant, die BIOGAS NORD Anleihe in den Handel im Segment 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf voraussichtlich zum 25. September 2012 einzubeziehen. Diesbezüglich laufen gerade Gespräche zwischen der BIOGAS NORD AG und der Börse Düsseldorf.
Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der BIOGAS NORD AG (www.biogas.de) zum Abruf zur Verfügung.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 steigerte die BIOGAS NORD AG ihre Gesamtleistung von EUR 54,1 Millionen um 46,2 Prozent auf EUR 79,0 Millionen bei einem EBIT in Höhe von EUR 3,1 Millionen und einem Jahresüberschuss von EUR 1,8 Millionen. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag solide 17,4 Prozent.
Eckdaten der Anleihe:
- Emittentin: BIOGAS NORD AG
- Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
- Emissionsvolumen: bis zu EUR 10.000.000
- Zinssatz: 7,55 % p.a.
- Laufzeit: 5 Jahre, voraussichtlich vom 25. September 2012 bis 24. September 2017
- Stückelung/Mindestanlage: EUR 1.000
- Ausgabekurs: 100 %
- Rückzahlungskurs: 100 %
- Zeichnungsfrist: voraussichtlich vom 3. September 2012 bis 21. September 2012
- WKN/ISIN: A1PGZ4/DE000A1PGZ41
- Zinstermine: jährlich, voraussichtlich zum 25. September eines jeden Jahres(erstmals 2013)
- Börseneinbeziehung: Notierung im Segment 'der mittelstandsmarkt', Börse Düsseldorf (voraussichtlich ab dem 25. September 2012) geplant
Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
