08.11.2012 10:37
Bewerten
 (0)

Carlsberg stockt Anleihe um 250 Mio. Euro auf und emittiert neue Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Carlsberg Breweries A/S stockt die Anleihe 2012/2019 (ISIN XS0800572454) um 250 Mio. Euro auf und emittiert eine neue Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup und Dankse Bank begleitet. Carlsberg zählt zu den weltweilt größten Brauereikonzernen.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  
Carlsberg Breweries A/S
Ratings:   Baa2 (Moody´s), BBB (Fitch)
Laufzeit:   Aufstockung: 03.07.2019, neu: 15.11.2022
Settlement:   06.11.2012
Volumen:   Aufstock. 250 Mio. Euro, neu: Benchmark
Guidance:  
Aufstock. Mid Swap +85 bp, neu: Mid Swap +110 bp
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder: 100.000 Euro
Bookrunner: 
 Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup und Dankse Bank

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

www.fixed-income.org



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?
Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

Private Krankenversicherung Tarifvergleich

Heute im Fokus

DAX schließt mit Verlust -- Dementi - Air Berlin: Zusammenlegung von Töchtern kein Thema -- Fed-Chefin Yellen gibt keine klaren Hinweise auf frühere Zinserhöhung -- Microsoft, RWE, eBay im Fokus

Bundeskartellamt leitet kein Missbrauchsverfahren gegen Google ein. Wirtschaftsprofessor: Mehr Vereine werden BVB folgen. Rocket Internet sichert sich weiteren Aktionär. Russischer Hilfskonvoi überquert ukrainische Grenze. Schmolz + Bickenbach nicht an ThyssenKrupp-Tochter VDM interessiert.
Wo wohnt man am teuersten?

Diese Models verdienten 2014 am meisten

Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Laut Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig wirken befristete Jobs wie die Anti-Baby-Pille. Sind Sie auch dieser Meinung?
Abstimmen
Direkt zu den Ergebnissen

Anzeige