08.11.2012 10:37
Bewerten
 (0)

Carlsberg stockt Anleihe um 250 Mio. Euro auf und emittiert neue Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Carlsberg Breweries A/S stockt die Anleihe 2012/2019 (ISIN XS0800572454) um 250 Mio. Euro auf und emittiert eine neue Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup und Dankse Bank begleitet. Carlsberg zählt zu den weltweilt größten Brauereikonzernen.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  
Carlsberg Breweries A/S
Ratings:   Baa2 (Moody´s), BBB (Fitch)
Laufzeit:   Aufstockung: 03.07.2019, neu: 15.11.2022
Settlement:   06.11.2012
Volumen:   Aufstock. 250 Mio. Euro, neu: Benchmark
Guidance:  
Aufstock. Mid Swap +85 bp, neu: Mid Swap +110 bp
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder: 100.000 Euro
Bookrunner: 
 Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup und Dankse Bank

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

www.fixed-income.org



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Heute im Fokus

DAX baut Gewinne deutlich aus -- Bundesregierung feilt offenbar an Rettungsplan für die Deutsche Bank -- Wer hat was von der Air-Berlin-Zerschlagung? -- Volkswagen, Nike im Fokus

Linde-Aktie auf Höhenflug: Praxair-Zusammenschluss doch nicht vom Tisch?. Wells Fargo kappt Chef-Boni in Höhe von 41 Millionen Dollar. Bayer arbeitet am Verkauf eigener Sparten. Deutsche Post will britischen Briefzusteller UK Mail übernehmen. Hella kommt glänzend ins neue Geschäftsjahr.
Anzeige
Börse Stuttgart Anlegerclub
Unterschätzte Aktienperlen
Peter Lynch wurde als Fondsmanager des Magellan Fonds zu einer Legende. Er erzielte im Zeitraum 1977 bis 1990 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 29,2%. Eines seiner Erfolgsgeheimnisse: Lynch setzte auf einfache und verständliche Geschäftsmodelle und bevorzugt dann, wenn sie für die meisten anderen Börsianer als langweilig erschienen. In der neuen Ausgabe des Anlegermagazins werden drei Unternehmen vorgestellt, die solche unterschätzte Aktienperlen sein könnten.
Diese Aktien stehen auf den Verkauflisten der Experten
Jetzt durchklicken
Lohnt sich die Rente
Jetzt durchklicken
Das sind die reichsten Nichtakademiker in Europa
Jetzt durchklicken

Umfrage

Kanzlerin Merkel will der Deutschen Bank im Streit mit der US-Justiz nicht helfen. Was halten Sie von dieser Einstellung?