08.11.2012 10:37
Bewerten
 (0)

Carlsberg stockt Anleihe um 250 Mio. Euro auf und emittiert neue Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Carlsberg Breweries A/S stockt die Anleihe 2012/2019 (ISIN XS0800572454) um 250 Mio. Euro auf und emittiert eine neue Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup und Dankse Bank begleitet. Carlsberg zählt zu den weltweilt größten Brauereikonzernen.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  
Carlsberg Breweries A/S
Ratings:   Baa2 (Moody´s), BBB (Fitch)
Laufzeit:   Aufstockung: 03.07.2019, neu: 15.11.2022
Settlement:   06.11.2012
Volumen:   Aufstock. 250 Mio. Euro, neu: Benchmark
Guidance:  
Aufstock. Mid Swap +85 bp, neu: Mid Swap +110 bp
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder: 100.000 Euro
Bookrunner: 
 Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup und Dankse Bank

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

www.fixed-income.org



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?

Heute im Fokus

DAX schließt in Grün -- Staatsanwaltschaft: Germanwings-Co-Pilot verheimlichte Erkrankung -- US-Börsen leicht im Plus -- Apple, Air Berlin im Fokus

Intel in Gesprächen über Altera-Übernahme. Eurokurs steigt über 1,09 US-Dollar. S&P bestätigt Österreich-Rating. Griechische Regierungskreise: Können Schulden bald nicht mehr zahlen. Dürr-Aktionäre erhalten mehr Dividende. Griechische Reformliste fertig - Sitzung am Abend in Brüssel. Dow Chemical spaltet Großteil seines Chlor-Alkali-Geschäfts ab.
Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Welches ist das erfolgreichste Geschäftsfeld von Apple?

In diesen Ländern finden Sie leicht Arbeit!

Umfrage

Berichte über Probleme im Zusammenhang mit der Einführung des Mindestlohns hält Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft für aufgebauscht. Wie stehen Sie zu diesem Thema.