11.12.2012 10:03
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Carrefour emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Guidance: Mid Swap +130 bp
Der französische Handelskonzern Carrefour emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, Credit Agricole CIB, Citigroup, Natixis, RBC, RBS und Societe Generale begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  
Carrefour
Rating:   Baa2, BBB
Volumen:   EUR Benchmark
Laufzeit:   19.12.2017
Settlement:   19.12.2012
Guidance:   Mid Swap +130 bp
Listing:   Luxemburg
Covenants:   Change of Control
Angew.
Recht:   englisches Recht
Stückelung:   1.000 EUR, Mindestorder 100.000 EUR
Bookrunner:  
BBVA, , Credit Agricole CIB, Citigroup, Natixis, RBC, RBS und Societe Generale

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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