11.12.2012 10:03

Senden

Carrefour emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren


Guidance: Mid Swap +130 bp

Der französische Handelskonzern Carrefour emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, Credit Agricole CIB, Citigroup, Natixis, RBC, RBS und Societe Generale begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  
Carrefour
Rating:   Baa2, BBB
Volumen:   EUR Benchmark
Laufzeit:   19.12.2017
Settlement:   19.12.2012
Guidance:   Mid Swap +130 bp
Listing:   Luxemburg
Covenants:   Change of Control
Angew.
Recht:   englisches Recht
Stückelung:   1.000 EUR, Mindestorder 100.000 EUR
Bookrunner:  
BBVA, , Credit Agricole CIB, Citigroup, Natixis, RBC, RBS und Societe Generale

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Kommentare zu diesem Artikel

Geben Sie jetzt einen Kommentar zu diesem Artikel ab.
Kommentar hinzufügen

ANZEIGE

Private Krankenversicherung Tarifvergleich

ANZEIGE

Die Zahl der Beschwerden von Privatversicherten über ihre Krankenkasse ist 2013 leicht gesunken. Wie Zufrieden sind Sie mit Ihrer Krankenkasse?
Ich gehöre zu denen die sich beim Ombudsmann der privaten Krankenversicherung (PKV) beschwert haben.
Ich war im letzten Jahr unzufrieden, habe mich aber nicht beschwert.
Ich hatte keine Probleme mit meiner Versicherung
Abstimmen

Anzeige