16.03.2013 07:24
Bewerten
 (0)

DATAGROUP platziert Schuldscheindarlehen über 23,5 Mio. Euro

Die DATAGROUP AG hat ein Schuldscheindarlehen erfolgreich platziert und damit eine Neustrukturierung der Verbindlichkeiten vorgenommen: Vormals kurzfristige Finanzierungsrahmen wurden auf eine langfristig zinsgesicherte Basis umgestellt. Dadurch verlängerte sich die durchschnittliche Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten von 15 auf 50 Monate. Das ursprünglich angestrebte Emissionsvolumen von 20 Mio. Euro war deutlich überzeichnet und wurde deshalb auf 23,5 Mio. Euro erhöht.

Die DATAGROUP AG hat das zur Restrukturierung ihrer Finanzverbindlichkeiten begebene Schuldscheindarlehen bei Banken platziert, mit denen das Unternehmen mehrheitlich bereits langjährige Geschäftsbeziehungen pflegt. Insgesamt besteht das unbesicherte Darlehen aus drei Tranchen: 8,5 Millionen Euro sind nach 3 Jahren fällig, wobei hier der überwiegende Anteil mit einem variablen Zinssatz ausgestattet ist. Jeweils 7,5 Millionen Euro mit fixem Zinssatz sind nach 5 bzw. 7 Jahren fällig. Begleitet wurde die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg.

Die Verschuldung des Konzerns war im Rahmen der Consinto-Übernahme Anfang des Jahres 2012 deutlich angestiegen, wobei ein hoher Anteil der Verbindlichkeiten kurzfristiger Natur war. Dieser Teil der Finanzverbindlichkeiten kann durch die nun aufgenommenen Mittel vollständig abgelöst werden. Die durchschnittliche Laufzeit der Finanzverbindlichkeiten erhöhte sich von 15 auf 50 Monate. Trotz Umstellung von kurz- auf langfristige Finanzierung erhöhte sich der durchschnittliche Zinssatz nur marginal von 3,8% auf 3,9%.

DATAGROUP-Chef Max H.-H. Schaber kommentierte: "Mit dieser Kapitalmaßnahme haben wir eine deutliche Verbesserung unserer Finanzierungsstruktur erreicht. Dass wir in der Lage waren, das Schuldscheindarlehen fast ausschließlich im Kreis unserer Hausbanken zu platzieren, ist ein Beleg für die etablierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kreditinstituten rund um den Unternehmenshauptsitz. Mit der Kapitalmaßnahme zum jetzigen Zeitpunkt konnten wir das aktuell günstige Zinsniveau für uns nutzen." Durch das Schuldscheindarlehen verbessert DATAGROUP die Finanzierungssicherheit und sichert sich zugleich Spielräume für weitere Akquisitionen. "Mit Hilfe unseres starken Cashflows wird es möglich sein, unsere Verbindlichkeiten in den kommenden Jahren wieder stark zurückzuführen."

----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Heute im Fokus

DAX um Nulllinie -- Asiens Börsen schließen leichter -- Warren Buffett steigert Quartalsgewinn kräftig -- VW enttäuscht trotz Milliardengewinn -- Intesa, Generali, Deutsche Börse, LSE im Fokus

Evonik: Engel gibt Chefposten an Kullmann ab. Einfach-Handy Nokia 3310 kommt zurück. Pfeiffer Vacuum lehnt Übernahmeangebot von Busch endgültig ab. BMW prüft offenbar wegen Brexit Bau des Elektro-Mini in Deutschland. STADA öffnet Bücher für alle Interessenten. Deutsche Bank kommt beim Stellenabbau voran.
Anzeige
Börse Stuttgart Anlegerclub

Familienunternehmen: Rendite und Sicherheit!

Zwischen Eigentümern und Managern eines Unternehmens besteht häufig ein Interessenskonflikt hinsichtlich kurz- und langfristiger Ziele. Familien- und eigentümergeführte Unternehmen haben solche Konflikte meist nicht. Für Aktionäre sind solche Unternehmen daher meist eine lohnenswerte Investitionsmöglichkeit. Im neuen Anlegermagazin lesen Sie, welche drei Familienunternehmen einen näheren Blick wert sind.
Anlegermagazin kostenlos erhalten
Diese Aktien stehen auf den Verkauflisten der Experten
Jetzt durchklicken
Das sind die Preisträger 2017.
Jetzt durchklicken
Diese Aktien stehen auf den Kauflisten der Experten
Jetzt durchklicken

Umfrage

Würden Sie sich auf ein computergesteuertes Auto verlassen?
Beliebte Suchen
DAX 30
Öl
Euro US-Dollar
Goldpreis
Meistgesucht
Nordex AGA0D655
Deutsche Bank AG514000
Daimler AG710000
Volkswagen AG Vz. (VW AG)766403
BMW AG519000
Apple Inc.865985
CommerzbankCBK100
BASFBASF11
E.ON SEENAG99
Allianz840400
adidas AGA1EWWW
Deutsche Telekom AG555750
TeslaA1CX3T
Scout24 AGA12DM8
Siemens AG723610