22.01.2013 10:21
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DG HYP emittiert Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 7 Jahren

Guidance: Mid Swap +5 bp

Die DG HYP - Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG emittiert einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 5 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BayernLB, DZ Bank, Nord/LB, UniCredit und WGZ Bank begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   DG HYP - Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG
Format:   Hpothekenpfandbrief
Ratings:   AAA durch S&P
Volumen:   500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Laufzeit:   29.01.2020
Settlement:   29.01.2013
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +5 bp
Bookrunner:   BayernLB, DZ Bank, Nord/LB, UniCredit und WGZ Bank
ISIN:   DE000A1REYW6
Stückelung:   1.000 Euro
Listing:   Hamburg

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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