EIB European Investment Bank emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren

Der Europäische Investitionsbank (EIB) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 40 bis 45 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einem Kupon von etwa 6% entspricht. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und JP Morgan begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  Europäische Investitionsbank (EIB)
Ratings:  Aaa, AAA, AAA
Volumen:  n.bek. (Benchmark)
Laufzeit:  18.01.2015
Settlement:  18.01.2012
Kupon:  n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance:  Mid Swap +40 bis 45 Basispunkte
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und JP Morgan

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop "Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand"
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 - das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.