26.11.2012 16:52
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Ekosem-Agrar - alle Orders bis 50.000 Euro wurden voll zugeteilt

Alle Börsenorders für die zweite Unternehmensanleihe der Ekosem-Agrar GmbH wurden bis zu 50.000 Euro voll zugeteilt. 60% des Volumens wurde von institutionellen Investoren gezeichnet, 40% von Privatanlegern.

Die Zeichnungsfrist der Mittelstandsanleihe der Ekosem-Agrar GmbH wurde aufgrund der hohen Nachfrage heute (am ersten Tag der Zeichnungsfrist) bereits um 10 Uhr vorzeitig beendet. Die Anleihe (WKN: A1R0RZ / ISIN: DE000A1R0RZ5) hat einen Kupon von 8,50% und eine Laufzeit von sechs Jahren.

Wir freuen uns über das große Interesse und bedanken uns bei allen Anlegern für das entgegengebrachte Vertrauen", sagt Stefan Dürr, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter der Ekosem-Agrar GmbH. "Mit dem Erlös werden wir unsere Finanzierungsstruktur weiter verbessern, Land kaufen und unseren Wachstumskurs in der russischen Milchwirtschaft erfolgreich fortsetzen."

Die Notierung der Anleihe wird morgen (27.11.2012) im Segment Bondm der Börse Stuttgart aufgenommen.

Eine ausführliche Analyse kann in der Rubrik "Anleihen-Check" (
www.fixed-income.org > "Anleihen-Check" abgerufen werden.

Die Emission wurde durch die FION GmbH als Bondm Coach, die equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner sowie die IR.on AG als Kommunikations- und Marketingberater begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Ekosem-Agrar GmbH
Zeichnungsfrist: 26.11.2012 (vorz. Beendet)
Emissionsvolumen: 60 Mio. Euro
WKN / ISIN: A1R0RZ / DE000A1R0RZ5
Kupon: 8,50%
Laufzeit: 06.12.2018 (6 Jahre)
Zinszahlung: jährlich, jeweils am 7. Dezember
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Bookrunner: equinet Bank
Internet: www.ekosem-agrar.de
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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