20.06.2012 14:03

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Eni emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren


Guidance: Mid Swap +220 bp

Der italienische Erdöl und Energiekonzern Eni S.p.A. (Agip) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von Banca IMI, BBVA, Deutsche Bank, RBS und Societe Generale CIB begleitet. Erwartet wird ein Spread von rund 220 bp gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Eni S.p.A.
Ratings:   A2, A (beide neg)
Laufzeit:   27.06.2019
Settlement:   27.06.2012
Volumen:   EUR Benchmark
Kupon:   n.bek.
Guidance:    Mid Swap +220 bp
Stückelung:  1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing:   Euro MTF Luxemburg
Timing:   Books open
Bookrunner:   von Banca IMI, BBVA, Deutsche Bank, RBS und Societe Generale CIB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

Quelle:
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop "Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand"
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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