20.06.2012 14:03
Bewerten
 (0)

Eni emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren

Guidance: Mid Swap +220 bp

Der italienische Erdöl und Energiekonzern Eni S.p.A. (Agip) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von Banca IMI, BBVA, Deutsche Bank, RBS und Societe Generale CIB begleitet. Erwartet wird ein Spread von rund 220 bp gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Eni S.p.A.
Ratings:   A2, A (beide neg)
Laufzeit:   27.06.2019
Settlement:   27.06.2012
Volumen:   EUR Benchmark
Kupon:   n.bek.
Guidance:    Mid Swap +220 bp
Stückelung:  1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing:   Euro MTF Luxemburg
Timing:   Books open
Bookrunner:   von Banca IMI, BBVA, Deutsche Bank, RBS und Societe Generale CIB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

Quelle:
www.fixed-income.org
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop "Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand"
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?

Heute im Fokus

DAX schließt mit kräftigem Abschlag -- ESM-Chef Regling warnt vor Staatspleite Griechenlands -- Deshalb würde Google-Chef Larry Page in Deutschland keine Firma gründen --Apple, Ryanair im Fokus

Clevere Geschäftsidee: Italiens Dörfer verkaufen Häuser für einen Euro. Ukraine ermittelt gegen UniCredit-Kunden wegen mutmaßlicher Rebellenhilfe. China stärkt Armee wegen Inselstreit mit Nachbarstaaten. sentix: Weniger Anleger rechnen mit Grexit. Deutsche und Commerzbank leiden unter Griechenland und Spanien.
Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

Welche Aktien könnten bis 2018 hin steigen?

Umfrage

Die Schweizer Steuerverwaltung präsentiert die Namen möglicher deutscher und anderer ausländischer Steuerbetrüger im Internet. Was halten Sie von diesem Schritt?