04.02.2013 10:49

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Europäische Investitionsbank stockt 12-jährige Anleihe um 250 Mio. Euro auf


Guidance: Mid Swap +28 bp

Die Europäische Investitionsbank stockt ihre Anleihe 2012-25 (ISIN XS0807336077) um 250 Mio. Euro auf. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Citigroup, HSBC, RBC, Societe Generale und UniCredit begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 28 bp gegenüber Mid Swap.

Die EIB ist die Bank der Europäischen Union. Sie ist die einzige Bank, deren Anteilseigner die EU-Mitgliedstaaten sind. Sie handelt in deren Auftrag und arbeitet eng mit den EU-Organen zusammen, um die Politik der EU umzusetzen.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Europäische Investitionsbank (European Investment Bank)
Rating:   Aaa, AAA, AAA (alle mit neg. Ausblick)
Volumen:   250 Mio. Euro (2,05 Mrd. Euro stehen aus)
Laufzeit:   15.09.2025
Kupon:   2,75%
Guidance:   Mid Swap +28 bp
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:  
Bank of America ML, Citigroup, HSBC, RBC, Societe Generale, UniCredit
Internet:  
www.eib.org

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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