26.03.2013 10:02
Bewerten
 (0)

Evonik Industries emittiert 7-jährige Anliehe

Guidance: Mid Swap +80 bis 85 Basispunkte

Die Evonik Industries AG emittiert eine 7-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Citigroup, Commerzbank, Mitisbishi UFJ und Societe Generale begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 80 bis 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Evonik Industries AG
Ratings:   Baa2 (pos; Moody´s), BBB+ (stab, S&P)
Laufzeit:   08.04.2020
Settlement:   08.04.2013
Volumen:   500 Mio.
Euro (wird nicht erhöht)
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +80 bis 85 Basispunkte
Stückelung:
   1.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Angewendetes Recht:   deutsches Recht
Bookrunner:   Citigroup, Commerzbank, Mitisbishi UFJ und Societe Generale

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Heute im Fokus

DAX & Dow Jones gehen mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Apple lädt zu Neuheiten-Präsentation am 9. September -- Fresenius, BMW, Wirecard im Fokus

Nikkei und Shanghai Composite weiter erholt - China pumpt weitere Milliarden in den Geldmarkt. 5 Dinge, die bei einem Börsengang der Postbank zählen. Interims-Regierung in Athen ernannt - Syriza verliert bei griechischen Wählern an Zustimmung. Bayer will Covestro 2015 an die Börse bringen. Draghi unterstützt Forderung für Finanzministerium in Europa.
Die niedrigsten Neuzulassungen

Wer brilliert in der Wirtschaftswelt?

Diese Firmen patentieren am meisten

Umfrage

Der deutsche Leitindex kann die Marke von 10.000 Punkten zum Wochenauftakt vorbörslich nicht mehr verteidigen. Wo sehen sie den DAX in einem Monat?