26.03.2013 10:02
Bewerten
 (0)

Evonik Industries emittiert 7-jährige Anliehe

Guidance: Mid Swap +80 bis 85 Basispunkte

Die Evonik Industries AG emittiert eine 7-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Citigroup, Commerzbank, Mitisbishi UFJ und Societe Generale begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 80 bis 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Evonik Industries AG
Ratings:   Baa2 (pos; Moody´s), BBB+ (stab, S&P)
Laufzeit:   08.04.2020
Settlement:   08.04.2013
Volumen:   500 Mio.
Euro (wird nicht erhöht)
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +80 bis 85 Basispunkte
Stückelung:
   1.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Angewendetes Recht:   deutsches Recht
Bookrunner:   Citigroup, Commerzbank, Mitisbishi UFJ und Societe Generale

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?

Heute im Fokus

DAX mit klarem Verlust -- Dow leichter erwartet -- Tsipras spricht mit Merkel über neue Vorschläge -- Varoufakis tritt zurück -- Deutsche Post im Fokus

EU-Kommission hält Griechenland-Kompromiss immer noch für möglich. EZB wird wohl Hellas-Geldversorgung nicht stoppen. Freudensprung nach Ende des Dauerstreiks bei der Deutschen Post. Noyer: Griechen-Schulden bei EZB können nicht umgeschuldet werden.
Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Welcher Fußballtrainer verdient am meisten?

Umfrage

Griechenlands Finanzminister Varoufakis tritt zurück. Glauben Sie, dass nun eine Einigung im Schuldenstreit näher rückt?