04.02.2013 11:48
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Gabelstaplerhersteller KION emittiert High Yield-Anleihe

Laufzeit 7 Jahre, Volumen 350 Mio. Euro, Roadshow beginnt morgen in London

Der Gabelstaplerhersteller KION emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 350 Mio. Euro. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, KKR und UniCredit begleitet.

Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und anderen Flurförderzeugen und Marktführer in Europa. Mit der Integration des chinesischen Joint Ventures KION Baoli (Jiangsu) Forklift Co., Ltd. (im Januar 2009) ist die KION Group außerdem größter ausländischer Gabelstaplerproduzent in China. KION beschäftigt rund 22.000 Mitarbeiter und erzielten 2011 mehr als 4,3 Mrd. Euro Umsatz.

KION hat 2011 eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit bis 2018 (ISIN XS0616432224) emittiert. Der Kupon beträgt 7,875%. Bei Kursen um 106% beträgt die Rendite aktuell ca. 6,5%.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Kion Finance S.A.
Rating:   B2, B
Volumen:   350 Mio. Euro
Laufzeit:   7 Jahre
Kupon:   n.bek.
Guidance:   n.bek.
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:  
BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, KKR und UniCredit
Co-Manager:   IKB, Mizuho, Nomura, Rabobank, Societe Generale
Internet:   www.kiongroup.com
 

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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