04.02.2013 11:48
Bewerten
 (0)

Gabelstaplerhersteller KION emittiert High Yield-Anleihe

Laufzeit 7 Jahre, Volumen 350 Mio. Euro, Roadshow beginnt morgen in London
Der Gabelstaplerhersteller KION emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 350 Mio. Euro. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, KKR und UniCredit begleitet.

Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und anderen Flurförderzeugen und Marktführer in Europa. Mit der Integration des chinesischen Joint Ventures KION Baoli (Jiangsu) Forklift Co., Ltd. (im Januar 2009) ist die KION Group außerdem größter ausländischer Gabelstaplerproduzent in China. KION beschäftigt rund 22.000 Mitarbeiter und erzielten 2011 mehr als 4,3 Mrd. Euro Umsatz.

KION hat 2011 eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit bis 2018 (ISIN XS0616432224) emittiert. Der Kupon beträgt 7,875%. Bei Kursen um 106% beträgt die Rendite aktuell ca. 6,5%.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Kion Finance S.A.
Rating:   B2, B
Volumen:   350 Mio. Euro
Laufzeit:   7 Jahre
Kupon:   n.bek.
Guidance:   n.bek.
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:  
BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, KKR und UniCredit
Co-Manager:   IKB, Mizuho, Nomura, Rabobank, Societe Generale
Internet:   www.kiongroup.com
 

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?
Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

Private Krankenversicherung Tarifvergleich

Heute im Fokus

DAX schließt freundlich -- Dow dreht ins Minus -- Banken-Stresstest: Elf Institute durchgefallen? -- Boeing mit starken Zahlen -- Daimler verkauft Tesla-Anteil -- Yahoo, IBM, Siemens im Fokus

EZB - Banken erhalten Prüfergebnisse ab Donnerstag. Presseverlage erteilen Google überraschend Recht zur Gratisnutzung. Dreamliner-Kosten vermiesen Boeing-Aktionären die Stimmung. Aareal-Bank könnte Jahresprognose erneut anheben. FMC kauft US-Spezialisten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In der EU bahnt sich neuer Haushaltsstreit an. Gabriel wehrt sich in USA gegen Ruf nach Konjunkturpaket.
Die zehn teuersten Aktien der Welt

Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

Wo tankt man am teuersten?

Umfrage

Verkehrsminister Dobrindt erwägt scheinbar, die Pkw-Maut vorerst nur auf Autobahnen einzuführen. Was halten Sie von diesem Rückzieher?

Anzeige