30.01.2013 11:19
Bewerten
 (0)

Gasprom emittiert USD Benmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 bzw. 15 Jahren (Dual Tranche)

Kupon ca. 3,85% bzw. 5,00%

Gaz Capital (Gazprom) emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 bzw. 15 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von ca. 3,85% bzw. 5,00%. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Gazprombank und J.P. Morgan begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Gaz Capital S.A. (OJSC Gazprom)
Ratings:   Baa1, BBB, BBB (alle stabil)
Volumen:   jeweils USD Benchmark
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Kupon ca. 3,85% bzw. 5,00%
Laufzeit:   7 bzw. 15 Jahre
Bookrunner:   BNP Paribas, Gazprombank und J.P. Morgan
Listing:   Dublin
Angew.
Recht:   Englisches Recht

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Heute im Fokus

DAX geht über 11.200 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen in Rekordlaune -- Coca-Cola kündigt Chefwechsel an -- Chinesische Investoren beenden Verhandlungen um Siltronic -- VW, AIXTRON, Zynga im Fokus

Volkswagen hat Beweismittel vernichtet. Atomkonzerne ziehen Teil ihrer Klagen zurück. Orange spricht offenbar mit Vivendi über Kauf von Canal Plus. Coeure: EZB-Beschlüsse enthalten eine Warnung. Evonik kauft Kieselsäure-Geschäft von JM Huber. Steuern: Was sich 2017 alles ändert. Carl Zeiss Meditec legt zu.
Anzeige
Börse Stuttgart Anlegerclub
Zalando - Wie der Online-Händler seine Gewinn­margen kräftig steigern will!
Der Einkauf von Waren im Internet gehört zu den Megatrends des 21. Jahrhunderts. Laut einer Erhebung des Digitalverbands Bitkom shoppen 98% aller Internet-Nutzer inzwischen online, wobei mehr als drei Viertel mehrmals im Monat Produkte über das Internet ordern. Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Anlegermagazins, warum Zalando zu den Profiteuren dieses Megatrends gehört und wie es seine Gewinnmargen weiter steigern will.
Anlegermagazin kostenlos erhalten

Umfrage

Glauben Sie, dass es in den kommenden sechs Monaten schwieriger wird, die eigenen Renditeerwartungen zu erzielen?