30.01.2013 11:19
Bewerten
 (0)

Gasprom emittiert USD Benmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 bzw. 15 Jahren (Dual Tranche)

Kupon ca. 3,85% bzw. 5,00%
Gaz Capital (Gazprom) emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 bzw. 15 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von ca. 3,85% bzw. 5,00%. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Gazprombank und J.P. Morgan begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Gaz Capital S.A. (OJSC Gazprom)
Ratings:   Baa1, BBB, BBB (alle stabil)
Volumen:   jeweils USD Benchmark
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Kupon ca. 3,85% bzw. 5,00%
Laufzeit:   7 bzw. 15 Jahre
Bookrunner:   BNP Paribas, Gazprombank und J.P. Morgan
Listing:   Dublin
Angew.
Recht:   Englisches Recht

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?
Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

Private Krankenversicherung Tarifvergleich

Heute im Fokus

DAX rutscht ab -- Dow verliert -- Zalando-Aktie startet bei 24,10 Euro -- Commerzbank gründet Risikokapital-Tochter für Investitionen in Startups -- adidas im Fokus

Südzucker fallen vor Quartalszahlen auf Mehrjahrestief. Streik kostet Lufthansa zweistelligen Millionenbetrag. Deutsche Post dreht an der Portoschraube. Französische Staatsbank verkauft Orange-Aktien. Autozulieferer Hella bereitet wohl Börsengang vor. Britische Finanzaufsicht untersucht Bilanz von Tesco.
Welche Aktien zählt Warren Buffet zu seinem Portfolio?

Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Umfrage

Beim Kauf eines Finanzproduktes vertraue ich in erster Linie auf Informationen:

Anzeige