18.01.2013 10:45
Bewerten
 (0)

Groupe Casino emittiert Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Guidance: Mid Swap +165 bis 170 Basispunkte
Der französische Lebenmittelhandelkonzern Groupe Casino (Casino Guichard-Perrachon) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 165 bis 170 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of Amerika ML, Credit Agricole, Credit Suisse, Mitsubishi UFJ, RBS und Societe Generale begleitet.

Die Groupe Casino ist mit einem Umsatz von 34 Mrd. Euro, 12.000 Filialen und 307.000 Mitarbeitern, einer der weltweit größten Lebenmittelhandelskonzerne.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Groupe Casino (Casino Guichard-Perrachon)
Volumen:   n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit:   10 Jahre (bis 25.01.2023)
Settlement:   25.01.2013
Guidance:   Mid Swap +165 bis 170 Basispunkte
Bookrunner:   Bank of Amerika ML, Credit Agricole, Credit Suisse, Mitsubishi UFJ, RBS und Societe Generale
Stückelung:   100.000 Euro
Listing:   Euro MTF, Luxemburg

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------


Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Heute im Fokus

DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street freundlich -- PayPal-Deal mit Visa -- ElringKlinger kassiert Prognose -- Starbucks, Boeing, AMD im Fokus

Teile ehemaliger Bilfinger-Sparte offenbar wieder zum Verkauf. Rekordtransfer: Schürrle-Wechsel zum BVB offiziell. Gewinneinbruch bei American Airlines. GE punktet mit Energie und Luftfahrt. VW-Konzern setzt in Südkorea Verkauf von 79 Modellen aus. Heideldruck-Chef Linzbach verlässt Unternehmen. EZB-Vertreter: Probleme italienischer Banken lösbar.
Anzeige
Börse Stuttgart Anlegerclub
Bayer: Monsanto-Deal würde ein neues Burg­graben-Unter­nehmen ergeben!
Mit der Übernahme des US-Saatgutspezialisten Monsanto will Bayer im Agrarchemie-Geschäft den großen Wurf landen und zur weltweiten Nummer Eins aufsteigen. Der strategisch sinnvolle Megadeal ist allerdings mit großen Unsicherheiten behaftet. Lesen Sie in der neuen Ausgabe des Anleger­magazins, warum der Life-Science-Konzern dennoch einen näheren Blick wert ist.
Die wertvollsten Marken 2016
Diese Aktien stehen auf den Kauflisten der Experten
Diese Aktien stehen auf den Verkauflisten der Experten

Umfrage

Die Bundesregierung sieht keine Auswirkungen des Putschversuchs in der Türkei auf das Flüchtlingsabkommen mit der EU. Sehen Sie das auch so?