18.01.2013 10:45
Bewerten
 (0)

Groupe Casino emittiert Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Guidance: Mid Swap +165 bis 170 Basispunkte
Der französische Lebenmittelhandelkonzern Groupe Casino (Casino Guichard-Perrachon) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 165 bis 170 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of Amerika ML, Credit Agricole, Credit Suisse, Mitsubishi UFJ, RBS und Societe Generale begleitet.

Die Groupe Casino ist mit einem Umsatz von 34 Mrd. Euro, 12.000 Filialen und 307.000 Mitarbeitern, einer der weltweit größten Lebenmittelhandelskonzerne.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Groupe Casino (Casino Guichard-Perrachon)
Volumen:   n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit:   10 Jahre (bis 25.01.2023)
Settlement:   25.01.2013
Guidance:   Mid Swap +165 bis 170 Basispunkte
Bookrunner:   Bank of Amerika ML, Credit Agricole, Credit Suisse, Mitsubishi UFJ, RBS und Societe Generale
Stückelung:   100.000 Euro
Listing:   Euro MTF, Luxemburg

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------


Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Heute im Fokus

DAX stabil -- Asiens Börsen unentschlossen -- RWE-Kommunen lehnen Dividendenkürzung ab -- VW-Chef Winterkorn soll bis Ende 2018 verlängern -- Lufthansa drohen erneut Piloten-Streiks

US-Automarkt besser als erwartet: BMW, Daimler schaffen Kehrtwende. Milliarden-Investitionen sollen Indiens Wirtschaft ankurbeln. IWF-Chefin warnt vor Ansteckungsgefahren durch Lage in China. Neues Logo für Google. Fed-Vertreter - Zeitpunkt der Zinsanhebung nicht entscheidend.
So plaziert sich Deutschland

Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

Welche Aktien zählt Warren Buffet zu seinem Portfolio?

Umfrage

In den zurückliegenden Jahren kletterten die Börsen zum Teil erheblich. Haben Sie analog dazu Ihren Zertifikate-Anteil im Portfolio erhöht?