18.01.2013 10:45
Bewerten
 (0)

Groupe Casino emittiert Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Guidance: Mid Swap +165 bis 170 Basispunkte
Der französische Lebenmittelhandelkonzern Groupe Casino (Casino Guichard-Perrachon) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 165 bis 170 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of Amerika ML, Credit Agricole, Credit Suisse, Mitsubishi UFJ, RBS und Societe Generale begleitet.

Die Groupe Casino ist mit einem Umsatz von 34 Mrd. Euro, 12.000 Filialen und 307.000 Mitarbeitern, einer der weltweit größten Lebenmittelhandelskonzerne.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Groupe Casino (Casino Guichard-Perrachon)
Volumen:   n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit:   10 Jahre (bis 25.01.2023)
Settlement:   25.01.2013
Guidance:   Mid Swap +165 bis 170 Basispunkte
Bookrunner:   Bank of Amerika ML, Credit Agricole, Credit Suisse, Mitsubishi UFJ, RBS und Societe Generale
Stückelung:   100.000 Euro
Listing:   Euro MTF, Luxemburg

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------


Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?
Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

Private Krankenversicherung Tarifvergleich

Heute im Fokus

DAX im Minus - Techwerte rutschen ab -- ZEW-Index fällt -- Apple: Mehr als 4 Mio iPhone-6-Bestellungen in 24 Stunden -- United Internet mit Kapitalerhöhung -- Alibaba, Airbus im Fokus

Rubel: Rekordtief. Thomas Cook erwartet Gewinnsprung. Stada bekräftigt Prognose. Cameron verspricht Schotten weitreichende Selbstbestimmung. Dämmstoffspezialist Armacell erwägt Börsengang. Orange will Breitbandanbieter Jazztel schlucken. Russland bereit zu neuen Gasgesprächen. Lufthansa: Pilotengewerkschaft sagt Streik ab.
Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Welche Startups werden von Investoren am höchsten bewertet?

Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

Nach Keynote: Kaufen Sie sich die neuen Apple Produkte?

Anzeige