18.01.2013 10:45

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Groupe Casino emittiert Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren


Guidance: Mid Swap +165 bis 170 Basispunkte

Der französische Lebenmittelhandelkonzern Groupe Casino (Casino Guichard-Perrachon) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 165 bis 170 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of Amerika ML, Credit Agricole, Credit Suisse, Mitsubishi UFJ, RBS und Societe Generale begleitet.

Die Groupe Casino ist mit einem Umsatz von 34 Mrd. Euro, 12.000 Filialen und 307.000 Mitarbeitern, einer der weltweit größten Lebenmittelhandelskonzerne.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Groupe Casino (Casino Guichard-Perrachon)
Volumen:   n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit:   10 Jahre (bis 25.01.2023)
Settlement:   25.01.2013
Guidance:   Mid Swap +165 bis 170 Basispunkte
Bookrunner:   Bank of Amerika ML, Credit Agricole, Credit Suisse, Mitsubishi UFJ, RBS und Societe Generale
Stückelung:   100.000 Euro
Listing:   Euro MTF, Luxemburg

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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