18.01.2013 10:45
Bewerten
 (0)

Groupe Casino emittiert Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Guidance: Mid Swap +165 bis 170 Basispunkte
Der französische Lebenmittelhandelkonzern Groupe Casino (Casino Guichard-Perrachon) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 165 bis 170 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of Amerika ML, Credit Agricole, Credit Suisse, Mitsubishi UFJ, RBS und Societe Generale begleitet.

Die Groupe Casino ist mit einem Umsatz von 34 Mrd. Euro, 12.000 Filialen und 307.000 Mitarbeitern, einer der weltweit größten Lebenmittelhandelskonzerne.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Groupe Casino (Casino Guichard-Perrachon)
Volumen:   n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit:   10 Jahre (bis 25.01.2023)
Settlement:   25.01.2013
Guidance:   Mid Swap +165 bis 170 Basispunkte
Bookrunner:   Bank of Amerika ML, Credit Agricole, Credit Suisse, Mitsubishi UFJ, RBS und Societe Generale
Stückelung:   100.000 Euro
Listing:   Euro MTF, Luxemburg

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------


Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Heute im Fokus

DAX legt kräftig zu -- Dow fester -- Commerzbank mit Milliardengewinn -- Rote Zahlen lassen thyssenkrupp-Anleger kalt -- Deutsche Bank startet Anleihen-Rückkauf -- Groupon, Renault im Fokus

Tim Cook blamiert sich mit der iPhone-Kamera - und reagiert humorlos. Wachstum in China kurbelt VW-Verkäufe wieder an. Triebwerksbauer Rolls-Royce kappt wegen Krise Dividende. Japans Regierung deutet Intervention gegen starken Yen an. Deutsche Bank: S&P senkt Ratings für Tier-1-Papiere. Euro gibt leicht nach - Yen im Fokus.
Wer hatte das größte Emissionsvolumen?
Welche ist die wertvollste Marke im Bereich des Sports?
Wer verdient am meisten?

Umfrage

Die Geldgeber Griechenlands sind mit den Reformbemühungen der Regierung in Athen laut einem Medienbericht noch nicht zufrieden. Ist für Sie das Thema Grexit abgehakt?