17.01.2013 11:13
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Hella-Anleihe hat ein Volumen von 500 Mio. Euro, Laufzeit 7 Jahre

Guidance: Mid Swap +120 bis 125 bp

Der Automobilzulieferer Hella emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 120 bis 125 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank und Royal Bank of Scotland begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Hella KGaA Hueck & Co.
Format:   Senior unsecured
Volumen:   500 Mio.
Euro, wir nicht erhöht
Laufzeit:   24.01.2020
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +120 bis 125 bp
Stückelung:   1.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Bookrunner:   BNP Paribas, Deutsche Bank und Royal Bank of Scotland

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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