Hertz emittiert High Yield-Anleihe
Die Autovermietung The Hertz Corporation emittiert eine High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. USD und einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Barclays, Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: The Hertz Corporation
Rating: B2, B
Volumen: 250 Mio. USD
Laufzeit: 5 Jahre)
Kupon: n.bek.
Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Bookrunner: Bank of America ML, Barclays, Deutsche Bank und Goldman Sachs
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
