06.02.2013 12:34
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Hornbach emittiert Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro, Kupon bis zu 4,50%

Laufzeit 7 Jahre
Die Hornbach Baumarkt AG emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von 250 Mio. Euro. Die Roadshow wurde gestern beendet. Die Anleihe soll eine Laufzeit von 7 Jahren und eine Stückelung von 1.000 Euro haben. Erwartet wird eine Rendite von 4,50% oder knapp darunter.

Ende Januar hatte die Hornbach Baumarkt AG die vorzeitige Kündigung der Unternehmensanleihe 09-14 (ISIN XS0205954778) mit einem Kupon von 6,125% bekannt gegeben. Die Rückzahlung erfolgt zu 100,00%.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Hornbach Baumarkt AG
Volumen:   250 Mio. Euro
Laufzeit:   7 Jahre
Kupon:   n.bek.
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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