21.02.2013 11:20

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Iberdrola emittiert Hybridanleihe - Guidance: 6,125%-6,250%


Der spanische Energieversorger Iberdrola emittiert eine Hybridanleihe im Volumen von 550 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von 6,125%-6,250%. Ab 2018 wird es einen variablen Kupon geben. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Barclays Capital, J.P. Morgan, Morgan Stanley und Royal Bank of Scotland begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Iberdrola International B.V.
Garantiegeber:   Iberdrola S.A.
Format:   Hybridanleihe
Emittentenrating:   Baa1 (neg), BBB (stab), BBB+ (neg)
erwartete Bond Rating:   Baa3, BB+, BBB-
Volumen:   550 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Kupon:   6,125%-6,250% (erwartet), ab 2018 variable Verzinsung
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   100.000 Euro
Bookrunner:  
Bank of America ML, Barclays Capital, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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