21.02.2013 11:20
Bewerten
 (0)

Iberdrola emittiert Hybridanleihe - Guidance: 6,125%-6,250%

Der spanische Energieversorger Iberdrola emittiert eine Hybridanleihe im Volumen von 550 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von 6,125%-6,250%. Ab 2018 wird es einen variablen Kupon geben. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Barclays Capital, J.P. Morgan, Morgan Stanley und Royal Bank of Scotland begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Iberdrola International B.V.
Garantiegeber:   Iberdrola S.A.
Format:   Hybridanleihe
Emittentenrating:   Baa1 (neg), BBB (stab), BBB+ (neg)
erwartete Bond Rating:   Baa3, BB+, BBB-
Volumen:   550 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Kupon:   6,125%-6,250% (erwartet), ab 2018 variable Verzinsung
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   100.000 Euro
Bookrunner:  
Bank of America ML, Barclays Capital, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Heute im Fokus

DAX schließt fester -- US-Börsen geschlossen -- Ex-VW-Chef Pischetsrieder: 50 Millionen Euro für einen Arbeitstag -- Bayer-Chef sucht Dialog mit Gegnern der Monsanto-Übernahme -- Airbus im Fokus

HNA will Air-France-Caterer kaufen. Warnstreiks bei T-Systems. Neuer Coca-Cola-Getränkeriese geht an die Börse. Audi-Werk steht nach Unwettern unter Wasser - Produktion gestoppt. Brenntag kauft China-Tochter Zhong Yung komplett. Deutsche Pfandbriefbank will Benchmark-Anleihe zurückkaufen.
Anzeige
Börse Stuttgart Anlegerclub
Vier Aktien für den langfristigen Vermögensaufbau:
In der neuen Ausgabe des Anlegermagazins werden vier Aktien vorgestellt, die sich aus Sicht der Redaktion für den langfristigen Vermögensaufbau eignen. Sicherheit allein war nicht das entscheidende Kriterium. Es ging auch darum, Aktien von Unternehmen auszuwählen, die aufgrund ihrer Wettbewerbsstellung aussichtsreich erscheinen und die dennoch große Wachstumschancen bieten.
Diese Aktien stehen auf den Verkauflisten der Experten
Welche Marke ist die teuerste?
Diese Aktien stehen auf den Kauflisten der Experten

Umfrage

Die SPD will der Union beim Koalitionsgipfel ein klares Bekenntnis für mehr Lohngleichheit von Frauen und Männern abringen. Wie stehen Sie zu diesem Thema?