20.06.2013 18:26
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Immobilienanleihe Cloud No. 7: Mindestvolumen von 25 Mio. Euro bereits gezeichnet

Für die 6%-Mittelstandsanleihe der Cloud No. 7 GmbH (WKN/ISIN A1TNGG/DE000A1TNGG3) lagen schon am ersten Tag der Zeichnungsfrist inklusive der von Zeichnungen institutionellen Investoren Order über 25 Mio. Euro vor. Damit ist das Mindestvolumen der Anleihe bereits erreicht.

Der Erwerb der Anleihe ist weiterhin möglich. Hierfür läuft die Zeichnungsfrist über die Zeichnungs-funktionalität der Börse Stuttgart - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung - noch bis zum 1. Juli 2013. Die Anleihe dient zur Finanzierung der Bauphase des 18-stöckigen Hotel- und Wohnhochhauses "Cloud No. 7" im Zentrum Stuttgarts.

Das Wertpapier hat einen Festzins von 6,0 % p. a. und eine Laufzeit von maximal 4 Jahren. Es ist mit einem Investmentgrade-Rating mit der Note BBB (Creditreform Rating AG) ausgestattet.

Spätestens am 3. Juli 2013 soll die Handelsaufnahme im Segment Bondm der Börse Stuttgart erfolgen.

Die Emission wird begleitet von der Donner & Reuschel AG und der equinet Bank AG als Selling Agents. Die Cloud No. 7 GmbH wird bei der Anleiheemission beraten durch Blättchen Financial Advisory GmbH, Stockheim Media Gesellschaft für Kommunikationsberatung mbH sowie die Anwälte von GSK Stockmann + Kollegen.


Eine ausführliche Analyse zur Anleihe der Cloud No 7 GmbH kann in der Rubrik "Anleihen-Check" (www.fixed-income.org > Anleihen-Check) abgerufen werden.

Tab. 1: Eckdaten der Cloud No 7-Anleihe

Emittent

Cloud No 7 GmbH

Kupon

6,00%

Zeichnungsfrist

20.06.-01.07.2013

Notierungsaufnahme

03.07.2013

Volumen

bis zu 30 Mio. Euro plus 5 Mio. Euro

Laufzeit

bis 03.07.2013, Kündigungsmöglichkeit (auch teilweise) durch den Emittenten schon nach 2,5 Jahren

ISIN

DE000A1TNGG3

Bondrating

BBB (durch Creditreform Rating)

Segment

Bondm

Besonderheiten

Besicherung im ersten Rang

Internet

www.cloudno7-anleihe.de


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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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