14.02.2013 10:01
Bewerten
 (0)

Italcementi emittiert 5-jährige High Yield-Anleihe, Kupon ca. 6,50%

Italcementi emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 350 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 6,50%. Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Natixis und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  
Italcementi Finance S.A.
Garantiegeber:   Italcementi S.p.A.
Rating:   Ba2 (neg), BB+ (stab)
Volumen:   350 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Settlement:   21.02.2013
Laufzeit:   5 Jahre (bis 21.02.2018)
Kupon:   ca. 6,50% (erwartet(
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Angew. Recht:   englisches Recht
Covenants:   Change of Control
Bookrunner:  
Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Natixis, UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?

Heute im Fokus

DAX schließt mit neuem Allzeithoch -- US-Börsen leicht schwächer -- Apple & Co. von China boykottiert -- BASF mit Gewinnsprung -- Salzgitter, Airbus im Fokus

VW erhöht die Dividende. Tsipras besteht auf Schuldenschnitt. Porsche SE verdient deutlich mehr. Infineon begibt Anleihen. Putin kürzt Kremlbeamten Gehälter um zehn Prozent. Fiat Chrysler ruft hunderttausende Geländewagen zurück. RWE will Dea-Verkauf am Montag abschließen.
Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Diese Unternehmen haben ihre Gründer reich gemacht

Die wundersame Welt von Google

Umfrage

Viele Bundesbürger bezweifeln, dass ihre staatliche Rente im Alter zum Leben reichen wird. Wie stehen Sie zum Thema Rente?