14.02.2013 10:01
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Italcementi emittiert 5-jährige High Yield-Anleihe, Kupon ca. 6,50%

Italcementi emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 350 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 6,50%. Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Natixis und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  
Italcementi Finance S.A.
Garantiegeber:   Italcementi S.p.A.
Rating:   Ba2 (neg), BB+ (stab)
Volumen:   350 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Settlement:   21.02.2013
Laufzeit:   5 Jahre (bis 21.02.2018)
Kupon:   ca. 6,50% (erwartet(
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Angew. Recht:   englisches Recht
Covenants:   Change of Control
Bookrunner:  
Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Natixis, UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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