18.04.2013 12:08

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Italienischer Mobilfunkanbieter Wind emittiert High Yield-Anleihe


Dual Tranche: 400 Mio. USD (Laufzeit 7 Jahre) und 150 Mio. Euro (Laufzeit 6 Jahre, variable Verzinsung)

Der italienische Mobilfunkanbieter Wind emittiert eine High Yield-Anleihe mit zwei Tranche: Eine 7-jährige Tranche mit einem Volumen von 400 Mio. USD und eine 6-jährige Tranche mit einem Volumen von 150 Mio. Euro und variabler Verzinsung. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Banca IMI, Societe Generale, UBS und UniCredit begleitet.

Die High Yield-Anleihe wird nach New Yorker-Recht emittiert. Das Listing erfolgt an der Euro MTF in Luxemburg. Als emittiert fungiert die Wind Acquisitions S.A.

Wind Akquisitions hat bereits mehrere Anleihen emittiert, die Renditen zwischen 6% und 7% haben.

Quelle: www.fixed-income.org
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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