04.02.2013 09:35
Bewerten
 (0)

JC Decaux emittiert Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Guidance: Mid Swap +100 bis 110 bp

Laufzeit 5 Jahre
JC Decaux emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 100 bis 110 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, HSBC und Societe Generale begleitet.

JC Decaux erwirtschaftet mit rund 10.000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 2 Mrd. Euro. Die Gesellschaft ist auf Außenwerbung und Stadtmöbel spezialisiert, die Aktien des Unternehmens notieren an der Euronext Paris.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   JC Decaux SA
Ratings:   BBB, Baa2
Volumen:   500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Laufzeit:   08.02.2018
Settlement:   08.02.2013
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +100 bis 110 bp
Bookrunner:   BNP Paribas, HSBC und Societe Generale
Stückelung:   1.000 Euro
Listing:   Paris
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Heute im Fokus

EZB-Geldpolitik treibt DAX über 10.300er-Marke -- Dow rettet leichtes Plus -- IWF ruft US-Notenbank zur Verschiebung von Zinswende auf -- Evonik, Deutsche Bank, ZEAL Network im Fokus

Software AG kauft eigene Aktien. Commerzbank: Risikovorstand Schmittmann scheidet zum Jahresende aus. UniCredit prüft Abbau von rund 10.000 Stellen. Deutsche Börse beginnt mit Aktienplatzierung. Air Berlin könnte 1.000 Stellen streichen. Kabel Deutschland-Aktie verschwindet vom Kurszettel. Schaefflers weiter reichste Deutsche. Schlappe für Allianz: Pimcos Top-Fonds fällt unter 100 Milliarden Dollar. VWs Finanzchef Pötsch wird Piëch-Nachfolger.
Deutsche Bank unter den Top 20

Welches Land hat die glücklichste Volkswirtschaft?

So plaziert sich Deutschland

Umfrage

In den zurückliegenden Jahren kletterten die Börsen zum Teil erheblich. Haben Sie analog dazu Ihren Zertifikate-Anteil im Portfolio erhöht?