04.02.2013 09:35
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JC Decaux emittiert Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Guidance: Mid Swap +100 bis 110 bp

Laufzeit 5 Jahre

JC Decaux emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 100 bis 110 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, HSBC und Societe Generale begleitet.

JC Decaux erwirtschaftet mit rund 10.000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 2 Mrd. Euro. Die Gesellschaft ist auf Außenwerbung und Stadtmöbel spezialisiert, die Aktien des Unternehmens notieren an der Euronext Paris.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   JC Decaux SA
Ratings:   BBB, Baa2
Volumen:   500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Laufzeit:   08.02.2018
Settlement:   08.02.2013
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +100 bis 110 bp
Bookrunner:   BNP Paribas, HSBC und Societe Generale
Stückelung:   1.000 Euro
Listing:   Paris
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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