04.02.2013 09:35
Bewerten
 (0)

JC Decaux emittiert Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Guidance: Mid Swap +100 bis 110 bp

Laufzeit 5 Jahre
JC Decaux emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 100 bis 110 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, HSBC und Societe Generale begleitet.

JC Decaux erwirtschaftet mit rund 10.000 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 2 Mrd. Euro. Die Gesellschaft ist auf Außenwerbung und Stadtmöbel spezialisiert, die Aktien des Unternehmens notieren an der Euronext Paris.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   JC Decaux SA
Ratings:   BBB, Baa2
Volumen:   500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Laufzeit:   08.02.2018
Settlement:   08.02.2013
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +100 bis 110 bp
Bookrunner:   BNP Paribas, HSBC und Societe Generale
Stückelung:   1.000 Euro
Listing:   Paris
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?

Heute im Fokus

DAX im Minus -- Neuer Vorschlag aus Athen -- ProSieben und Springer sondieren angeblich Fusion - Aktien ziehen an -- Airbus, AMD, Samsung im Fokus

Gabriel bringt möglichen Schuldenschnitt für Athen ins Spiel. Cancom-Aktie nach Kaufempfehlung 7% fester. Börse in Athen bleibt bis einschließlich Mittwoch geschlossen. Der wahre Grund für Varoufakis’ Rücktritt. Putin spricht mit IWF über Kooperation Russlands.
Wer waren die Aktienstars des deutschen Technologieindex?

Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Umfrage

Griechenlands Finanzminister Varoufakis tritt zurück. Glauben Sie, dass nun eine Einigung im Schuldenstreit näher rückt?