17.01.2013 11:04
Bewerten
 (0)

KBC Bank emittiert "CoCo-Bond" mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Die KBC Bank NV emittiert eine sogenannte CoCo-Anleihe (Contingent Convertible) mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Dabei handelt es sich um bedingte Pflichtwandelanleihen. CoCo-Bonds sind nachrangige Schuldverschreibungen. Sie werden unter bestimmten Bedingungen in Eigenkapital gewandelt, i.d.R. in Aktien des Emittenten. Bei Wandlung ist der Eintritt eines Ereignisses, ein sogenannter Trigger, erforderlich. Wenn das harte Kernkapital im Verhältnis zu den risikogewichteten Aktiven eine bestimmte Grenze erreicht oder unterschreitet, wird der Trigger zur Wandlung der CoCo-Anleihen in Aktien ausgelöst.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   KBC Bank NV
Laufzeit:   10 Jahre, Non Call 5 Jahre
Emittenten-Ratings:   A3 (stab), A- (pos), A- (stab)
Erwart. Bond Rating:   BBB+ (durch S&P)
Stückelung:   200.000 USD
Kupon:   n.bek. (fix)
Listing:   Luxemburg
Joint Bookrunner:    Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan und Morgan Stanley

----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?
Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

Private Krankenversicherung Tarifvergleich

Heute im Fokus

DAX schließt freundlich -- Dow dreht ins Minus -- Banken-Stresstest: Elf Institute durchgefallen? -- Boeing mit starken Zahlen -- Daimler verkauft Tesla-Anteil -- Yahoo, IBM, Siemens im Fokus

EZB - Banken erhalten Prüfergebnisse ab Donnerstag. Presseverlage erteilen Google überraschend Recht zur Gratisnutzung. Dreamliner-Kosten vermiesen Boeing-Aktionären die Stimmung. Aareal-Bank könnte Jahresprognose erneut anheben. FMC kauft US-Spezialisten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In der EU bahnt sich neuer Haushaltsstreit an. Gabriel wehrt sich in USA gegen Ruf nach Konjunkturpaket.
Die zehn teuersten Aktien der Welt

Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

Wo tankt man am teuersten?

Umfrage

Verkehrsminister Dobrindt erwägt scheinbar, die Pkw-Maut vorerst nur auf Autobahnen einzuführen. Was halten Sie von diesem Rückzieher?

Anzeige