06.02.2013 10:44
Bewerten
 (0)

KION High Yield-Anleihe: Kupon vermutlich ca. 6,75%

Laufzeit 7 Jahre, Volumen 350 Mio. Euro, Roadshow endete heute in Frankfurt

Für die 7-jährige High Yield-Anleihe der Kion Finance wird ein Kupon von ca. 6,75% erwartet. Die Anleihe des Gabelstaplerherstellers soll eine eine Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 350 Mio. Euro haben. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, KKR und UniCredit begleitet. Die Roadshow endete heute um 9 Uhr mit einer Frühstückspräsentation im Jumeirah Frankfurt.

Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnikgeräten und anderen Flurförderzeugen und Marktführer in Europa. Mit der Integration des chinesischen Joint Ventures KION Baoli (Jiangsu) Forklift Co., Ltd. (im Januar 2009) ist die KION Group außerdem größter ausländischer Gabelstaplerproduzent in China. KION beschäftigt rund 22.000 Mitarbeiter und erzielten 2011 mehr als 4,3 Mrd. Euro Umsatz.

KION hat 2011 eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit bis 2018 (ISIN XS0616432224) emittiert. Der Kupon beträgt 7,875%. Bei Kursen um 106% beträgt die Rendite aktuell ca. 6,5%.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Kion Finance S.A.
Rating:   B2, B
Volumen:   350 Mio. Euro
Laufzeit:   7 Jahre
Kupon:   n.bek.
Guidance:   ca. 6,75%
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:  
BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs, KKR und UniCredit
Co-Manager:   IKB, Mizuho, Nomura, Rabobank, Societe Generale
Internet:  
www.kiongroup.com  

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?
Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

Heute im Fokus

HP mit weniger Umsatz und Gewinn -- Apple erreicht Rekordwert -- Twitter will angeblich von Justin Bieber unterstütztes Start-up kaufen

Fahrdienst-Anbieter Uber attraktiv für Investoren. Feiertage 2015: Arbeitnehmer haben Pech und weniger freie Tage. Große Koalition legt Streit um Frauenquote bei. EU stemmt sich mit 315-Milliarden-Paket gegen Wirtschaftskrise. Oettinger: Fordere keine Zerschlagung von Google. Portugal: Sparetat für 2015 trotz Proteste verabschiedet.
Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

Wenn Zukunft Gegenwart wird

Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Umfrage

Der milliardenschwere "Soli" soll nach dem Willen von Rot-Grün ab dem Jahr 2020 auch den Ländern und Kommunen im Westen Deutschlands zugutekommen. Was halten Sie von diesem Vorhaben?

Anzeige