09.11.2012 10:24

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LANXESS emittiert 10-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro


Guidance: Mid Swap +120 bp

Der Spezialchemie-Konzern LANXESS emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit bis 21.11.2022 und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BayernLB, Commerzbank, RBS und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  
LANXESS Finance BV
Garantiegeber:   LANXESS AG
Rating:   Baa2, BBB
Volumen:   500 Mio. Euro
Laufzeit:   21.11.2022
Settlement:   21.11.2012
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +120 bp
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:  
BayernLB, Commerzbank, RBS und UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

www.fixed-income.org



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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