05.12.2012 15:32
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MS Deutschland Anleihe - Zeichnungsfrist wird um 16.30 Uhr vorzeitig beendet

Die MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH (ISIN: DE000A1RE7V0, WKN: A1RE7V) platziert ihre Anleihe mit einem Volumen von 50 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,875% p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich im Markt. Aufgrund der guten Nachfrage wird die Zeichnungsfrist für die Anleihe heute um 16.30 Uhr (MEZ) vorzeitig beendet. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 50 Mio. Euro und trägt dem Wunsch wichtiger Ankerinvestoren im Rahmen der Emission Rechnung, die eine geringe Loan-to-Value-Quote als Bedingung für ihre Zeichnung gemacht haben. Ursprünglich war die Zeichnung für den Zeitraum 5. bis 14. Dezember 2012 geplant. Der Handel per Erscheinen für die MS Deutschland-Anleihe startet voraussichtlich ab 7. Dezember 2012 im Entry Standard für Anleihen.

Die MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH ist Eigentümerin des Kreuzfahrtschiffes MS Deutschland, auch bekannt als das "Traumschiff" der gleichnamigen Fernsehserie, sowie Muttergesellschaft der Reederei Peter Deilmann GmbH. Die Anleiheemission ist Bestandteil der neuen, kürzlich begonnenen Wachstumsstrategie. Der Nettoemissionserlös der Anleihe wird zur Neuordnung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten, für Investitionen und für allgemeine Unternehmenszwecke im Rahmen der Wachstumsstrategie verwendet.

Eine ausführliche Analyse kann auch in der Rubrik "Anleihen-Check" (
www.fixed-income.org > "Anleihen-Check") abgerufen werden.

Eckdaten der MS Deutschland-Anleihe

Emittent

MS "Deutschland" Beteiligungsgesellschaft mbH

Anleihenrating

A (durch Scope)

Kupon

6,875%

Zeichnungsfrist

05.12.-14.12.2012

Laufzeit

18.12.2017 (5 Jahre)

Emissionsvolumen

bis zu 60 Mio. Euro

Listing

Entry Standard für Anleihen

Bookrunner

quirin bank

Internet

www.msdeutschland-gmbh.de


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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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