04.12.2012 11:00

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Metro emittiert EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 1/2 Jahren


Volumen 500 Mio. Euro, Guidance: Mid Swap +150 bp

Metro emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 ½ Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 150 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Banca IMI, Deutsche Bank Mitsubishi UFJ und Societe Generale begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  
Metro Finance BV
Garantiegeber:   Metro AG
Rating:   BBB-, BBB3
Volumen:   500 Mio. Euro
Laufzeit:   11.05.2018
Settlement:   11.12.2012
Guidance:   Mid Swap +150 bp
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:  
Banca IMI, Deutsche Bank Mitsubishi UFJ und Societe Generale

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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