11.03.2013 10:23

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Mobile Challenger (Sunrise) emittiert emittiert High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren


Die Mobile Challenger Intermediate Group S.A. (Muttergesellschaft von Sunrise Communications) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Transaktion wurde von Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet.Eckdaten der Transaktion:Emittent: Mobile Challenger Intermediate Group S.A.Format: PIK Toggle NotesRating: B- (S&P), B- (Fitch)Volumen: 500 Mio. Euro (equiv. in CHF, Euro und USD)Laufzeit: 2019Kupon: n.bek.Stückelung: 150.000 CHF, 100.000 Euro und 200.00...

Die Mobile Challenger Intermediate Group S.A. (Muttergesellschaft von Sunrise Communications) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Transaktion wurde von Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Mobile Challenger Intermediate Group S.A.
Format:  PIK Toggle Notes
Rating:   B- (S&P), B- (Fitch)
Volumen:   500 Mio. Euro (equiv. in CHF, Euro und USD)
Laufzeit:   2019
Kupon:   n.bek.
Stückelung:  150.000 CHF, 100.000 Euro und 200.000 USD
Angew. Recht:   New York Law
Global Coordinators:   Deutsche Bank, Goldman Sachs
Bookrunner:  
UBS, BNP Paribas, Credit Suissse und Morgan Stanley

Quelle: www.fixed-income.org

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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