11.03.2013 10:23
Bewerten
 (0)

Mobile Challenger (Sunrise) emittiert emittiert High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren

Die Mobile Challenger Intermediate Group S.A. (Muttergesellschaft von Sunrise Communications) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Transaktion wurde von Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet.Eckdaten der Transaktion:Emittent: Mobile Challenger Intermediate Group S.A.Format: PIK Toggle NotesRating: B- (S&P), B- (Fitch)Volumen: 500 Mio. Euro (equiv. in CHF, Euro und USD)Laufzeit: 2019Kupon: n.bek.Stückelung: 150.000 CHF, 100.000 Euro und 200.00...
Die Mobile Challenger Intermediate Group S.A. (Muttergesellschaft von Sunrise Communications) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Transaktion wurde von Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Mobile Challenger Intermediate Group S.A.
Format:  PIK Toggle Notes
Rating:   B- (S&P), B- (Fitch)
Volumen:   500 Mio. Euro (equiv. in CHF, Euro und USD)
Laufzeit:   2019
Kupon:   n.bek.
Stückelung:  150.000 CHF, 100.000 Euro und 200.000 USD
Angew. Recht:   New York Law
Global Coordinators:   Deutsche Bank, Goldman Sachs
Bookrunner:  
UBS, BNP Paribas, Credit Suissse und Morgan Stanley

Quelle: www.fixed-income.org

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?
Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

Private Krankenversicherung Tarifvergleich

Heute im Fokus

DAX mit Abschlägen -- Philips mit Gewinnwarnung für 2014 -- Deutsche Bank entlässt Devisenhändler - Unregelmäßigkeiten entdeckt -- Merck im Fokus

Streiks bei Amazon fortgesetzt. Chancen und Probleme für deutsche Wirtschaft in Vietnam. S&P bescheinigt VW eine bessere Bonität. Boschs Kfz-Geschäft wächst 2014 stärker als Gesamtkonzern. US-Gericht: Arab Bank unterstützte Terrorismus - Schadenersatz fällig.
Diese Aktien sind auf den Verkaufslisten der Experten

Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Die umstrittenen Maut-Pläne werden möglicherweise nachgebessert. So soll die Abgabe für Pkw wohl doch nur auf Autobahnen und Bundesstraßen erhoben werden. Wie stehen Sie zu dem Thema.

Anzeige