11.03.2013 10:23
Bewerten
 (0)

Mobile Challenger (Sunrise) emittiert emittiert High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren

Die Mobile Challenger Intermediate Group S.A. (Muttergesellschaft von Sunrise Communications) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Transaktion wurde von Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet.Eckdaten der Transaktion:Emittent: Mobile Challenger Intermediate Group S.A.Format: PIK Toggle NotesRating: B- (S&P), B- (Fitch)Volumen: 500 Mio. Euro (equiv. in CHF, Euro und USD)Laufzeit: 2019Kupon: n.bek.Stückelung: 150.000 CHF, 100.000 Euro und 200.00...
Die Mobile Challenger Intermediate Group S.A. (Muttergesellschaft von Sunrise Communications) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Transaktion wurde von Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Mobile Challenger Intermediate Group S.A.
Format:  PIK Toggle Notes
Rating:   B- (S&P), B- (Fitch)
Volumen:   500 Mio. Euro (equiv. in CHF, Euro und USD)
Laufzeit:   2019
Kupon:   n.bek.
Stückelung:  150.000 CHF, 100.000 Euro und 200.000 USD
Angew. Recht:   New York Law
Global Coordinators:   Deutsche Bank, Goldman Sachs
Bookrunner:  
UBS, BNP Paribas, Credit Suissse und Morgan Stanley

Quelle: www.fixed-income.org

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?
Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

Private Krankenversicherung Tarifvergleich

Heute im Fokus

DAX leicht schwächer erwartet -- Apple-Aktie schließt auf Rekordhoch -- Steve Ballmer verlässt Microsoft -- BMW könnte sich auf Stahl besinnen

Heineken verdient operativ deutlich mehr. Bundesrechnungshof äußert wohl Kritik an Merkels Energiewende. Gül: Außenminister Davutoglu wird neuer türkischer Regierungschef. Zwölf japanische Autozulieferer müssen in China Rekordstrafe zahlen. Argentinien will Blockierung von Zahlungen an Gläubiger umgehen.
Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Welche Darsteller verdienen am meisten?

Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

Laut Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig wirken befristete Jobs wie die Anti-Baby-Pille. Sind Sie auch dieser Meinung?
Abstimmen
Direkt zu den Ergebnissen

Anzeige