17.01.2013 11:09
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Nestlé emittiert USD Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren

Guidance: Mid Swap +50 bp

Nestlé emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren. Die Transaktion wird von Bank of Amerika ML, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ und UBS begleitet. Erwartet wird ein Spread von 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Nestlé Holdings Inc.
Garantiegeber:   Nestlé S.A.
Rating:   Aa2, AA (beide stab)
Volumen:   Benchmark
Währung:   USD
Laufzeit:   24.07.2018
Guidance:   Mid Swap +50 bp
Listing:   London
Stückelung:   1.000 USD, Mindestorder: 2.000 USD
Bookrunner:  
Bank of Amerika ML, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ und UBS

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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