09.01.2013 15:44
Bewerten
 (0)

Neue Fresenius Anleihe: Rendite ca. 3,000-3,250%

Die Fresenius Finance B.V. emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 ½ Jahren. Erwartet wird eine Rendite von 3,000-3,250%. Die Bücher schließen morgen um 11.30 Uhr MEZ. Die Transaktion wird von der Deutschen Bank, J.P. Morgan, Societe Generale, Credit Suisse und UniCredit begleitet. Eckdaten der Transaktion:Emittent: Fresenius Finance B.V.Rating: Ba1, BB+Volumen: 500 Mio. Euro Laufzeit: 15.07.2020Guidance: 3,000-3,250%Listing: LuxemburgStückelung: 1.000 EURBookrunner: ...

Die Fresenius Finance B.V. emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 ½ Jahren. Erwartet wird eine Rendite von 3,000-3,250%. Die Bücher schließen morgen um 11.30 Uhr MEZ. Die Transaktion wird von der Deutschen Bank, J.P. Morgan, Societe Generale, Credit Suisse und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Fresenius Finance B.V.
Rating:   Ba1, BB+
Volumen:   500 Mio. Euro
Laufzeit:   15.07.2020
Guidance:   3,000-3,250%
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:  
Deutsche Bank, J.P. Morgan, Societe Generale, Credit Suisse und UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?

Heute im Fokus

DAX nach Allzeithoch stabil -- RWE will wohl stabile Dividende ausschütten -- Tim Cook verrät Features der Apple Watch -- Heidelberger Druck, Merck, HP, Evonik im Fokus

BMW-Chef kündigt weiteren Absatzrekord in 2015 an. Schweizer Wirtschaft wächst Ende 2014 doppelt so stark wie erwartet. Deutsche Finanzexperten halten Grexit für immer wahrscheinlicher. Homag nach Übernahme von Stiles mit Umsatzrekord. Munich Re übernimmt britische Photovoltaik-Anlagen.
Wer besitzt wieviel Vermögen?

Diese Aktien sind auf den Verkauflisten der Experten

Diese Unternehmen werden die meisten Jobs streichen

Umfrage

Die EU will den Verbrauch von Plastiktüten begrenzen. Unterstützen Sie solche Pläne?