09.01.2013 15:44

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Neue Fresenius Anleihe: Rendite ca. 3,000-3,250%


Die Fresenius Finance B.V. emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 ½ Jahren. Erwartet wird eine Rendite von 3,000-3,250%. Die Bücher schließen morgen um 11.30 Uhr MEZ. Die Transaktion wird von der Deutschen Bank, J.P. Morgan, Societe Generale, Credit Suisse und UniCredit begleitet. Eckdaten der Transaktion:Emittent: Fresenius Finance B.V.Rating: Ba1, BB+Volumen: 500 Mio. Euro Laufzeit: 15.07.2020Guidance: 3,000-3,250%Listing: LuxemburgStückelung: 1.000 EURBookrunner: ...

Die Fresenius Finance B.V. emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 ½ Jahren. Erwartet wird eine Rendite von 3,000-3,250%. Die Bücher schließen morgen um 11.30 Uhr MEZ. Die Transaktion wird von der Deutschen Bank, J.P. Morgan, Societe Generale, Credit Suisse und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Fresenius Finance B.V.
Rating:   Ba1, BB+
Volumen:   500 Mio. Euro
Laufzeit:   15.07.2020
Guidance:   3,000-3,250%
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:  
Deutsche Bank, J.P. Morgan, Societe Generale, Credit Suisse und UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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