15.03.2013 08:51
Bewerten
 (0)

Neue HOCHTIEF-Anleihe: Kupon 3,875%, mehr als fünffach überzeichnet

HOCHTIEF hat einen weiteren non-rated Bond platziert: Der Konzern begab erfolgreich eine Anleihe über 750 Mio. Euro mit einem Kupon von 3,875% und einer Laufzeit bis März 2020. Bei einem Ausgabekurs von 99,25% bietet die Anlage Investoren zum Emissionszeitpunkt eine Rendite von 4,0%. HOCHTIEF hat damit das derzeitige Marktfenster genutzt und ist erneut auf breites Investoreninteresse gestoßen: Das Orderbuch war in etwas mehr als einer Stunde mit fast 4,2 Mrd. Euro mehr als fünffach überzeichnet. Das unterstreicht einmal mehr das Vertrauen des Kapitalmarkts in HOCHTIEF. Die Stückelung des Papiers, das an der Wertpapierbörse in Luxemburg zugelassen ist, beträgt 1 000 Euro.

HOCHTIEF wird den Anleiheerlös zur Ablösung bestehender Finanzierungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen. Durch die erfolgreiche Platzierung der siebenjährigen Anleihe wird das Fälligkeitenprofil des HOCHTIEF-Kreditportfolios im Sinne einer langfristigen und ausgewogenen Refinanzierungsstrategie weiter ausbalanciert. Außerdem erweitert die Transaktion die Investorenbasis des Unternehmens: Die Anleihe wurde von Investoren in mehr als 30 Ländern gezeichnet. Commerzbank, Deutsche Bank und HSBC fungierten als Joint Lead Manager/Bookrunner.

----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Artikel empfehlen?
Für den Live-Chat können Sie sich mit Ihrem finanzen.net-, Facebook- oder Twitter Account anmelden. Um immer die neusten Beiträge zu sehen, stellen Sie bitte "Neuesten" ein.

Private Krankenversicherung Tarifvergleich

Heute im Fokus

DAX schließt knapp im Plus -- US-Börsen treten auf der Stelle -- Nokia kehrt zurück in den EuroStoxx -- Audi, Lufhansa, Apple im Fokus

Tesla baut 400 neue E-Tankstellen in China. Alno schreibt durch Übernahme schwarze Zahlen. HOCHTIEF-Großaktionär ACS macht mehr Gewinn. WMF soll von der Börse. Großbritannien hebt Terrorwarnstufe auf 'ernst' an. Flugverbot über Vulkan wieder aufgehoben. Fiat: Chrysler-Fusion geht trotz Kapriolen am Aktienmarkt voran.
Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Beste Produktmarken

Welche Darstellerin verdient am meisten?

Angesichts möglicher Streiks bei der Lufthansa und der Bahn werden die Forderungen nach einer gesetzlichen Lösung lauter. Wie stehen Sie dazu?
Abstimmen
Direkt zu den Ergebnissen

Anzeige