Neue TeliaSonera-Anleihe: Laufzeit 12 Jahre, Volumen mind. 500 Mio. Euro
TeliaSonera, der größte Telekommunikationskonzern in Finnland und Schweden, emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren und einem Volumen von mindestens 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 125 bis 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von CA CIB, Deutsche Bank, ING und RBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: TeliaSonera
Ratings: A3 (neg), A-, A-
Volumen: mind. 500 Mio. Euro
Laufzeit: 14.02.2024
Settlement: 14.02.2012
Kupon: n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +125 bis 130 Basispunkte
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder 100.000 Euro)
Bookrunner: CA CIB, Deutsche Bank, ING und RBS
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop "Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand"
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 - das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: TeliaSonera
Ratings: A3 (neg), A-, A-
Volumen: mind. 500 Mio. Euro
Laufzeit: 14.02.2024
Settlement: 14.02.2012
Kupon: n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +125 bis 130 Basispunkte
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder 100.000 Euro)
Bookrunner: CA CIB, Deutsche Bank, ING und RBS
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop "Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand"
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 - das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
