17.06.2013 12:31
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Niedersachsen emittiert Floater mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Guidance: 3-Monats-Euribor + 3 Basispunkte
Das Bundesland Niedersachsen emittiert eine Anleihe mit variabler Verzinsung und einer Laufzeit von 5 Jahren. Das Emissionsvolumen soll 500 Mio. Euro betragen. Erwartet wird ein eine Verzinsung, die 3 Basispunkte über dem 3-Monats-Euribor liegt. Die Transaktion wird von HSBC, HSH Nordbank und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:   Niedersachsen
Ratings:   AAA (durch Fitch)
Kupon:   n.bek., variabel
Guidance:   3-Monats-Euribor + 3 Basispunkte
Laufzeit:   25.06.2018
Settlement:   25.06.2013
Emissionsvolumen:   500 Mio. Euro
Listing:   Hannover
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:  
HSBC, HSH Nordbank und UniCredit
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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