22.03.2013 09:38
Bewerten
 (0)

Nokia Siemens Networks High Yield-Anleihe Guidance 5 Jahre: 7,000% bzw. 7 Jahre: 7375%

Nokia Siemens Networks emittiert eine High Yield-Anleihe mit Laufzeiten von 5 bzw. 7 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Kupon von ca. 7,000% für die 5-jährige Tranche und ein Kupon von 7,375% für die 7-jährige Tranche. Die Transaktion wird von J.P. Morgan und Credit Suisse begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Nokia Siemens Networks B.V.
Erwart. Rating:   B2, B+
Volumen:   600 Mio. Euro
Laufzeit:   5 bzw. 7 Jahre (Dual Tranche)
Kupon:   n.bek.
Guidance:   5 Jahre: ca. 7,000%, 7 Jahre: 7,375%
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Global Coordinators:   J.P. Morgan und Credit Suisse
Bookrunner:  
J.P. Morgan, Credit Suisse, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, Nordea, Royal Bank of Scotland und Societe Generale CIB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Heute im Fokus

DAX deutlich im Minus -- Börsen in Fernost schließen überwiegend in Rot -- Erste Geständnisse nach Börsenturbulenzen in China -- Kommunale RWE-Aktionäre rechnen mit Dividendenkürzung -- VW im Fokus

Bayer arbeitet an neuer Drei-Säulen-Strategie. Anleihenkäufe und Niedriginflation bei der EZB im Fokus. Allianz will offenbar um Londoner City Airport mitbieten. Euro steigt wieder über 1,12 Dollar. Ölpreise geben etwas nach. Jackson Hole - Fed rechnet mit steigender Inflationsrate - China lässt unbeeindruckt.
Welche Aktien zählt Warren Buffet zu seinem Portfolio?

Diese Aktien sind auf den Kauflisten der Experten

Die niedrigsten Neuzulassungen

Umfrage

Der deutsche Leitindex kann die Marke von 10.000 Punkten zum Wochenauftakt vorbörslich nicht mehr verteidigen. Wo sehen sie den DAX in einem Monat?