22.03.2013 09:38

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Nokia Siemens Networks High Yield-Anleihe Guidance 5 Jahre: 7,000% bzw. 7 Jahre: 7375%


Nokia Siemens Networks emittiert eine High Yield-Anleihe mit Laufzeiten von 5 bzw. 7 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Kupon von ca. 7,000% für die 5-jährige Tranche und ein Kupon von 7,375% für die 7-jährige Tranche. Die Transaktion wird von J.P. Morgan und Credit Suisse begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Nokia Siemens Networks B.V.
Erwart. Rating:   B2, B+
Volumen:   600 Mio. Euro
Laufzeit:   5 bzw. 7 Jahre (Dual Tranche)
Kupon:   n.bek.
Guidance:   5 Jahre: ca. 7,000%, 7 Jahre: 7,375%
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Global Coordinators:   J.P. Morgan und Credit Suisse
Bookrunner:  
J.P. Morgan, Credit Suisse, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, Nordea, Royal Bank of Scotland und Societe Generale CIB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

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