22.03.2013 12:39
Bewerten
 (0)

Nokia Siemens Networks High Yield-Anleihe - Volumen wurde auf 800 Mio. Euro erhöht

Guidance 5 Jahre: 6,750% bzw. 7 Jahre: 7,125%
Die Nokia Siemens Networks High Yield-Anleihe hat ein Volumen von 800 Mio. Euro (zunächst waren 600 Mio. Euro geplant). Die 5-jährige Tranche hat einen Kupon von 6,750% und ein Volumen von 450 Mio. Euro. Die 7-jährige Tranche hat einen Kupon von 7,125% und ein Volumen von 350 Mio. Euro. Die Transaktion wird von J.P. Morgan und Credit Suisse begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Nokia Siemens Networks B.V.
Erwart. Rating:   B2, B+
Volumen:   800 Mio. Euro (5 Jahre: 450 Mio. Euro; 7 Jahre: 350 Mio. Euro)
Laufzeit:   5 bzw. 7 Jahre (Dual Tranche)
Kupon:   5 Jahre: 6,750%; 7 Jahre: 7,125%
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Global Coordinators:   J.P. Morgan und Credit Suisse
Bookrunner:  
J.P. Morgan, Credit Suisse, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, Nordea, Royal Bank of Scotland und Societe Generale CIB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------



Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.

Heute im Fokus

DAX schließt mit kräftigem Zuwachs -- Italiener lehnen Verfassungsreform ab, Renzi will zurücktreten - droht nun die Krise? -- AIXTRON, Deutsche Bank, Volkswagen im Fokus

Fed lässt Kurs unter künftigem US-Präsidenten Trump offen. Opec erwartet anziehende Ölnachfrage. Jill Steins Recount-Offensive gerät ins Stocken - Wie eng kann es für Trump noch werden?. BASF, LANXESS, Covestro: Chemiewerte profitieren von positiver Merrill-Studie. EZB dürfte Ankaufprogramm verlängern.
Anzeige
Börse Stuttgart Anlegerclub
Zalando - Wie der Online-Händler seine Gewinn­margen kräftig steigern will!
Der Einkauf von Waren im Internet gehört zu den Megatrends des 21. Jahrhunderts. Laut einer Erhebung des Digitalverbands Bitkom shoppen 98% aller Internet-Nutzer inzwischen online, wobei mehr als drei Viertel mehrmals im Monat Produkte über das Internet ordern. Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Anlegermagazins, warum Zalando zu den Profiteuren dieses Megatrends gehört und wie es seine Gewinnmargen weiter steigern will.
Anlegermagazin kostenlos erhalten
Hobby zum Beruf
Jetzt durchklicken
Welche Aktien besitzt Warren Buffett in seinem Portfolio?
Jetzt durchklicken
Diese Aktien stehen auf den Verkauflisten der Experten
Jetzt durchklicken

Umfrage

Welche Folgen erwarten sie aus dem "No" der Italiener zur Verfassungsreform?