22.03.2013 12:39
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Nokia Siemens Networks High Yield-Anleihe - Volumen wurde auf 800 Mio. Euro erhöht

Guidance 5 Jahre: 6,750% bzw. 7 Jahre: 7,125%
Die Nokia Siemens Networks High Yield-Anleihe hat ein Volumen von 800 Mio. Euro (zunächst waren 600 Mio. Euro geplant). Die 5-jährige Tranche hat einen Kupon von 6,750% und ein Volumen von 450 Mio. Euro. Die 7-jährige Tranche hat einen Kupon von 7,125% und ein Volumen von 350 Mio. Euro. Die Transaktion wird von J.P. Morgan und Credit Suisse begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Nokia Siemens Networks B.V.
Erwart. Rating:   B2, B+
Volumen:   800 Mio. Euro (5 Jahre: 450 Mio. Euro; 7 Jahre: 350 Mio. Euro)
Laufzeit:   5 bzw. 7 Jahre (Dual Tranche)
Kupon:   5 Jahre: 6,750%; 7 Jahre: 7,125%
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Global Coordinators:   J.P. Morgan und Credit Suisse
Bookrunner:  
J.P. Morgan, Credit Suisse, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, Nordea, Royal Bank of Scotland und Societe Generale CIB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden: bis
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.
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